Ежедневный обзор долгового рынка - 24 июня 2016 г.

Внешний рынок

Выход Великобритании из ЕС стал главным risk-off на глобальных рынках

Внутренний рынок 

Сегодня российский долговой рынок завершит неделю сильным падением. Сторонников за выход Великобритании из ЕС оказалось больше, что негативно влияет на рублевую суверенную кривую

Денежный рынок

Приток бюджетной ликвидности подготовил банкам к налоговым платежам

Рубль не устоял под общим обвалом торговых площадок, однако быстро пришел в себя

Календарь первичного рынка

Открытие книги заявок:

  27.06.2016 – ОА «Автобан-финанс 01» (Moodys B1): объем размещения 3 млрд руб., срок обращения 5 л. (оферта через 3 г.), ориентир первого купона 13,75-14,25% годовых (доходность к оферте 14,22-14,76% годовых), частота купонных выплат – 2 раза в г., книга с 11:00 по 15:00 мск.

  27.06.2016 – АО «РН Банк» серия 01 (Fitch BВ+): объем размещения 5 млрд руб., срок обращения 5 л. (оферта через 2 г.), ориентир первого купона 10,60-10,90% годовых (доходность к оферте 10,88-11,20% годовых), частота купонных выплат – 2 раза в г., книга с 11:00 по 16:00 мск.

  28.06.2016 – АО «ЭР-Телеком Холдинг» серия 001P-01 (В2/В+/-): объем размещения 3-5 млрд руб., срок обращения 3 г., ориентир первого купона 12,25-12,75% годовых (доходность к погашению 12,63-13,16% годовых), частота купонных выплат – 2 раза в г., книга с 10:00 по 16:00 мск.