Ежедневный обзор долгового рынка - 30 ноября 2016 г.

Внешний рынок

• Во вторник рынок еврооблигаций России изменился незначительно

• Американские и европейские фондовые индексы завершили день ростом

• Тинькофф банк представил сильные результаты за 3К16 

Внутренний рынок 

• Локальный рынок долговых обязательств вчера завершил очередной день снижением под давлением фактора неопределенности в вопросе ограничения добычи углеводородов странами-производителями. 

• Сегодня Минфин на еженедельном аукционе запланировал размещение бумаг серий 26217 на сумму 10 млрд руб. и дебютного шестилетнего флоутера 29012 на сумму 20 млрд руб

Денежный рынок

• После уплаты последних налоговых платежей ставки МБК и задолженность банков по операциям РЕПО постоянного действия немного снизились, однако в целом остаются на повышенных уровнях

Без комментариев

• Совет директоров банка "Северный морской путь" вчера принял решение о размещении субординированных облигаций 5-6-й серий на общую сумму 5 млрд руб. Ранее банк заявил о намерении разместить субординированные облигации 2-4-й серий на общую сумму 15 млрд руб. После размещения бумаги будут включены в состав добавочного капитала банка. 

• ДВМП опубликовало слабые результаты по МСФО за третий квартал в годовом выражении, однако продемонстрировало некоторое улучшение в поквартальном сопоставлении. Выручка опустилась на 15% до 396 млн долл. (здесь и далее г/г, если иное не указано) вследствие выпавших доходов со стороны железнодорожного и портового дивизионов. EBITDA сократилась на 27,8% до 64 млн долл, рентабельность показателя составила 16,3%. EBITDA в третьем квартале выросла до 22 млн долл. по сравнению 10,5 млн долл. во втором квартале 2016 г. Долговая нагрузка в терминах чистый долг/EBITDA LTM – 9,5х.

• Вчера ДВМП допустило технический дефолт по выплате 7-го купона и непогашеной части номинальной стоимости облигаций БО-02. В частности, компания не перечислила держателям облигаций 112.135 млн руб. купонного дохода и 401.559 млн руб. амортизационных выплат.