Еврооблигации: Akbank, 5.125% 31mar2025, USD (XS1210422074, M0R75ZDF3)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Турция | **.**.**** | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Akbank |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Terms and Conditions of the Notes
121
85 to 120
Taxation 249 to 252
Subscription and Sale 253 to 256
Appendix 1 – Overview Of Certain Significant Differences Between IFRS
and BRSA Accounting Principles 261 to 262
(b) the convenience translation into English of Akbank's audited consolidated statutory financial
statements and related notes hereto for the financial year ended December 2014 (the "Akbank 2014
BRSA Annual Financial Statements") (including G?ney Ba??ms?z Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali M??avirlik A.?., a member of Ernst & Young Global Limited ("EY"), audit report dated 2
February 2015 issued in respect thereof);
(c) the convenience translation into English of Akbank's audited consolidated statutory financial
statements and related notes hereto for the financial year ended December 2013 (the "Akbank 2013
BRSA Annual Financial Statements") (including G?ney Ba??ms?z Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali M??avirlik A.C., a member of Ernst & Young Global Limited ("EY"), audit report dated 5
February 2014 issued in respect thereof);
(d) the convenience translation into English of Akbank's audited consolidated statutory financial
statements and related notes hereto for the financial year ended December 2012 (the "Akbank 2012
BRSA Annual Financial Statements") (including EY’s audit report dated 7 February 2013 issued
in respect thereof); and
The Akbank 2014 BRSA Annual Financial Statements, the Akbank 2013 BRSA Annual Financial
Statements and the Akbank 2012 BRSA Annual Financial Statements are collectively referred to as the
"Akbank BRSA Financial Statements". |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 5,125% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (28.01.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate Middle East |
Другие выпуски эмитента
- Akbank, 7.2% 16mar2027, USD
- Akbank, 5% 24oct2022, USD
- Akbank, 6.797% 27apr2028, USD
- Akbank, 13.07% 16oct2023, TRY
- Akbank, 0% 8apr2021, TRY (477D)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 27.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Adamant Capital Partners | 28.01.2020 14:00 | ***,*** / ***,** (*,** / *,**) | |
| IS Yatirim | 28.01.2020 14:00 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Garanti Bank | 28.01.2020 12:25 | **,**** / ***,**** (*,** / *) | |
| Анонимный участник 20 | 27.01.2020 | ***,** (*,**) | |
| Mashreqbank | 27.01.2020 | ***,** / ***,** (*,** / *,*) | |
| Анонимный участник 12 | 24.01.2020 | ***,** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2020 14:16 | **,*** / ***,* (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 28.01.2020 13:25 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 28.01.2020 14:16 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
| 27.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 27.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 27.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 27.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 23.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1210422074 |
| ISIN 144A | US00971YAF79 |
| CUSIP / CUSIP RegS | M0R75ZDF3 |
| Common Code / Common Code RegS | 121042207 |
| CUSIP 144A | 00971YAF7 |
| CFI / CFI RegS | DTFOFR |
| CFI 144A | DTFUGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG008D4KK39 |
| WKN / WKN RegS | A1ZZBT |
| WKN 144A | A1ZZFX |
| SEDOL | BWK1PS9 |
| FIGI 144A | BBG008D21L41 |
| Тикер | AKBNK 5.125 03/31/25 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Спрэд к mid-swaps | ***,* |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | UK - **%, USA **%, Switzerland -**%, rest of Europe - **%, Asia - *%, MENA - *%. |
| Тип инвесторов | Fund managers - **%, insurance and pension funds - *%, banks - *%. |
Участники
| Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley, First Abu Dhabi Bank, Societe Generale |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Norton Rose Fulbright |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | YukselKarkinKucuk |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Allen & Overy |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Gedik & Eraksoy |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Akbank, 5.125% 31mar2025, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.06.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Akbank
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Турция) | 20.06.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.06.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.11.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.06.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
