FAQ

Warrant (варрант)

Задать вопросОтправить запрос на обучение

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)

Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Начать чат в WhatsApp

Скачать WhatsApp

Еврооблигации: Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD (XS0620695204, G0226QAB9, ALFA -21)

Описание страницы

Статус	Страна риска	Погашение (оферта)	Объем i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу	Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращении	Россия	..****	1 000 000 000 USD	*//**

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Excel В WatchList Калькулятор Перейти к сравнению Просмотреть события

Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.

Расчет доходности по эмиссии

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

Показать все документы

Вы хотите купить проспект эмиссии Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.

Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

Заёмщик	Альфа-Банк
SPV / Эмитент	Alfa Bond Issuance Plc
Вид облигаций	Купонные
Специальный вид	Loan Participation Notes
Форма выпуска	Именные документарные
Способ размещения	Открытая подписка
Тип размещения	Публичное
Лот кратности	1 000 USD
Номинал (еврооблигации)	1 000 USD
Минимальный торговый лот	200 000 USD
Непогашенный номинал	200 000 USD
Объем эмиссии	1 000 000 000 USD

Объем в обращении по непогашенному номиналу	1 000 000 000 USD
Дата окончания размещения	..****
Дата погашения	..****
Плавающая ставка	Нет
Ставка купона	.*%
Ставка текущего купона	7,75%
Метод расчета НКД	***
НКД	*** (21.09.2019)
Периодичность выплаты купона	2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов	..****
Торговая площадка, котировальный лист	Московская Биржа, XS0620695204 (Третий уровень, 30.10.2014)
Листинг	Лондонская ФБ; Санкт-Петербургская биржа
Эмиссия включена в расчет индексов	Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS, Euro-Cbonds NIG Corporate EM

Другие выпуски эмитента

Посмотреть все выпуски эмитента

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадка	Дата и время	Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть)	Индикативная цена (Дох-ть) i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.	20.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынка	Дата и время	Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 20	20.09.2019	*, (,)
Zurich Cantonal Bank	20.09.2019	*, / *, (, / ,*)
Сбербанк КИБ	20.09.2019	*, / *, (,* / ,*)
Газпромбанк	20.09.2019	*, / *, (,* / ,*)
ВЭБ	20.09.2019	*,* / *,* (,* / ,*)
ВТБ Капитал	20.09.2019	*, / *, (,* / ,*)
РОНИН	20.09.2019	*,* / *,* (,* / ,*)
БКС Глобал маркетс	20.09.2019	*,* / *,* (,* / ,*)
Анонимный участник 12	19.09.2019	*, (,*)
Совкомбанк	18.09.2019	*,* / *,* (,* / ,*)

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.

Запросить доступ к котировкам

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадка	Дата и время	Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть)	Индикативная цена (Дох-ть) i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ	20.09.2019 19:44	*, / *, (,* / ,*)	**, (,*)
Франкфуртская ФБ	20.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская биржа Т+	20.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
TRADEGATE i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.	20.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Фиксинг НФА	20.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Ценовой центр НРД	20.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК	20.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив
Московская Биржа. РЕПО	16.09.2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Архив

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения

**.**.****

Обеспечение по операциям прямого РЕПО

Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)	- / - / -
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)	- / - / -

Обеспечение по операциям РЕПО в иностранной валюте

Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)	- / - / -
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)	- / - / -
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)	- / - / -
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)	- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)	- / - / -

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible

Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegS	XS0620695204
ISIN 144A	US01538RAB50
CUSIP / CUSIP RegS	G0226QAB9
Common Code / Common Code RegS	062069520
Common Code 144A	062107111
CUSIP 144A	01538RAB5
CFI / CFI RegS	DAFNGR

CFI 144A	DGFUFR
Краткое название эмиссии в торговой системе	ALFA -21
FIGI / FIGI RegS	BBG001MKQDG4
WKN / WKN RegS	A1GQKW
WKN 144A	A1GSEV
SEDOL	B426RV3
FIGI 144A	BBG001NDWKQ5
Тикер	ALFARU 7.75 04/28/21 REGS

Размещение

Формат размещения
Ориентиры по купону (доходности)	(,% - ,***%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)	*//**
Размещение	..****
Цена первичного размещения (доходность)	**% (,**%)

Спрэд к mid-swaps	**,
Спрос	* * * ***
Количество заявок	***
Дюрация при размещении, лет	,*
География размещения	США - %, Европа - %, Азия - *%
Тип инвесторов	Управляющие активами - *%, частные счета - %, банки - %, хедж-фонды - %, страховые компании - *%

Участники

Организатор:

Goldman Sachs, UBS, Альфа-Банк

График выплат по бумаге

*****

	Дата окончания купона	Дата фактической выплаты	Ставка купона, % годовых	Сумма купона, USD	Погашение номинала, USD
Показать предыдущие
1	..****	..****	,*	* ***
2	..****	..****	,*	* ***
3	..****	..****	,*	* ***
4	..****	..****	,*	* ***
5	..****	..****	,*	* ***
6	..****	..****	,*	* ***
7	..****	..****	,*	* ***
8	..****	..****	,*	* ***
9	..****	..****	,*	* ***
10	..****	..****	,*	* ***
11	..****	..****	,*	* ***
12	..****	..****	,*	* ***
13	..****	..****	,*	* ***
14	..****	..****	,*	* ***
15	..****	..****	,*	* ***
16	..****	..****	,*	* ***
17	..****	..****	,*	* ***
18	..****	..****	,*	* ***
19	..****	..****	,*	* ***
20	..****	..****	,*	* ***	* *
Показать следующие

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Шкала	Дата
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	29.11.2018
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	31.10.2017
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	27.02.2018

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Альфа-Банк

Агентство	Рейтинг / Прогноз	Шкала	Дата
Fitch Ratings	*/*	Нац. шкала (Россия)	06.02.2017
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	29.11.2018
Fitch Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.	29.11.2018
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	31.10.2017
Moody's Investors Service	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	12.02.2019
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)	02.06.2017
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте	27.02.2018
S&P Global Ratings	*/*	Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте	27.02.2018
АКРА	*/*	Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации	13.11.2018
Эксперт РА	*/*	Рейтинг кредитоспособности банка	18.06.2019

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель	3Q 2018	4Q 2018	1Q 2019	2Q 2019
6Активы (тыс, RUB)	***	***	***	***
19Капитал (тыс, RUB)	***	***	***	***
31Кредитный портфель (тыс, RUB)	***	***	***	***
9Средства клиентов (тыс, RUB)	***	***	***	***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель	3Q 2018	4Q 2018	1Q 2019	2Q 2019
71Активы, YoY (%)	***	***	***	***
72Капитал, YoY (%)	***	***	***	***
73Коэффициент операционных расходов	***	***	***	***
74Отношение кредитов к депозитам	***	***	***	***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
2019	1кв	2кв
2018	1кв	2кв	3кв	4кв
2017	1кв	2кв	3кв	4кв

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год	1кв	1пол	9мес	год
2019	2.48 M нац	1.62 M нац
2018	2.84 M нац	2.06 M нац	1.38 M нац	8.14 M нац
2017	1.37 M нац	1.25 M нац	2.39 M нац	5.28 M нац

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год	1кв	1пол	9мес	год
2019	14.95 M нац	14.63 M нац
2018	15.49 M нац	9.86 M нац	5.53 M нац	2.74 M нац
2017	12.34 M нац	13.26 M нац	4.88 M нац	3.7 M нац

Годовые отчеты

год	на нац. языке	на английском
2018	4.28 M нац
2017	3.08 M нац
2016	6.95 M нац
2015	6.06 M нац
2014	1.91 M нац
2013	5.1 M нац
2012	2.34 M нац
2011	1.96 M нац
2010	3.1 M нац
2009	2.06 M нац
2008
2007

Отчетность компаний группы

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

FAQ

Присоединяйтесь к нам

Начать чат в WhatsApp

Еврооблигации: Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD (XS0620695204, G0226QAB9, ALFA -21)

Расчет доходности по эмиссии

Эмиссионные документы

Информация по эмиссии

Другие выпуски эмитента

Котировки участников рынка

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Данные контакта

График архивных значений торгов облигациями

Биржевые и внебиржевые котировки

Ломбардный список ЦБ РФ

Классификатор выпуска

Идентификаторы

Размещение

Участники

График выплат по бумаге

Условия досрочного выкупа

Рейтинги эмиссии

Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD

Рейтинги эмитента

Альфа-Банк

Основные показатели МСФО/US GAAP

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Все показатели МСФО/US GAAP

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

Годовые отчеты

Отчетность компаний группы

Эмиссии

Инвестбанки

Котировки

Эмитенты

Индексы

Новости и комментарии

Инструментарий

Проекты группы компаний: