Еврооблигации: Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
(XS0620695204, G0226QAB9, ALFA -21)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Расчет доходности по эмиссии
Эмиссионные документы
Купить документ×
Вы хотите купить проспект эмиссии Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
Неправильный email
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Альфа-Банк |
| SPV / Эмитент | Alfa Bond Issuance Plc |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 7,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.08.2017) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | ОАО Московская Биржа, XS0620695204 (Третий уровень, 30.10.2014) |
| Листинг | Лондонская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Russia |
Другие выпуски эмитента
- Альфа-Банк, 7.875% 25sep2017, USD
- Альфа-Банк, 7.50% 26sep2019, USD
- Альфа-Банк, 8% perp., USD
- Альфа-Банк, 5% 27nov2018, USD
- Альфа-Банк, 9.5% 18feb2025, USD
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| РОНИН | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Внешэкономбанк | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Sberbank CIB | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 15.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN RegS | XS0620695204 |
| ISIN 144A | US01538RAB50 |
| CUSIP RegS | G0226QAB9 |
| Common Code RegS | 062069520 |
| Common Code 144A | 062107111 |
| CUSIP 144A | 01538RAB5 |
| CFI RegS | DYFXXR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ALFA -21 |
| FIGI | BBG001MKQDG4 |
| Код WKN | A1GQKW |
| Код WKN 144A | A1GSEV |
| SEDOL | B426RV3 |
| FIGI 144A | BBG001NDWKQ5 |
| Тикер | ALFARU 7.75 04/28/21 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**% - *,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| География размещения | США - **%, Европа - **%, Азия - *% |
| Тип инвесторов | Управляющие активами - **%, частные счета - *%, банки - *%, хедж-фонды - *%, страховые компании - *% |
Участники
| Организатор: | Goldman Sachs, UBS, Альфа-Банк |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.03.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.05.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.02.2015 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Альфа-Банк
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.03.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.03.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.05.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.05.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.02.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 15.11.2016 |
| Национальное рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 27.04.2016 |
| РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Международная шкала | 20.10.2016 |
| РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 20.10.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 кв | - | ||
| 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 2015 | - | 2 кв | - | 4 кв |
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2017 |
1.37 Mнац
|
|||
| 2016 |
0.84 Mнац
|
1.83 Mнац
|
1.2 Mнац
|
6.88 Mнац
|
| 2015 |
1.17 Mнац
|
7.55 Mнац
|
