Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Банк ФК Открытие, 10.0% 26apr2019, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Банк ФК Открытие |
SPV / Эмитент | OFCB Capital PLC |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 29.11.2017 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **.*% |
Ставка текущего купона | 10% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0776121062 (Третий уровень, 30.10.2014) |
Листинг | Ирландская ФБ |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0776121062 |
ISIN 144A | US65537XAA00 |
CUSIP / CUSIP RegS | G6567WAC8 |
Common Code / Common Code RegS | 077612106 |
Common Code 144A | 077606556 |
CUSIP 144A | 65537XAA0 |
CFI / CFI RegS | DYFXXR |
CFI 144A | DBFSGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | OFCB-19 |
FIGI / FIGI RegS | BBG002W29YR2 |
WKN / WKN RegS | A1G38V |
WKN 144A | A1HTTA |
SEDOL | B7YY039 |
FIGI 144A | BBG002WXDNM8 |
Тикер | NMOSRM 10 04/26/19 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | (**,**% - **,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**%) |
Спрос | *** *** *** |
География размещения | Европа **%, Россия **%, США **%, Великобритания *%, Азия *%, прочие страны *%. |
Тип инвесторов | Управляющие активы **%, банки **%, хедж-фонды *%, частные инветоры **% |
Организатор: | Citigroup, JP Morgan, ВТБ Капитал |
Со-организатор: | Банк ФК Открытие |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | *** *** | |
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта |
---|---|---|---|---|---|
Дефолт | Купон | 31.10.2017 | 26.10.2017 | 27.11.2017 | Нет данных |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | доп. оферта | *** | Списание | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 07.12.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.06.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 25.06.2014 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 01.03.2018 |
Национальное рейтинговое агентство | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 31.05.2016 |
РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Международная шкала | 20.10.2016 |
РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 20.10.2016 |
Показатель | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 |
3.83 M
нац
|
4.23 M
нац
2.89 M
eng
|
1.63 M
нац
|
6.81 M
нац
6.81 M
eng
|