Еврооблигации: Банк ФК Открытие, 10% 26apr2019, USD (XS0776121062, G6567WAC8, OFCB-19)
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Prospectus
- Company Announcement (17 November 2017)
- Notice to Holders (20 November 2017)
- Write Down Measures Notice 30 Nov 2017
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Банк ФК Открытие |
| SPV / Эмитент | OFCB Capital PLC |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes for the sole purpose of financing the
Subordinated Loan to the Borrower. The proceeds from the Subordinated Loan (expected to be U.S.$500
million) will be used by the Borrower for general corporate purposes. The commissions, costs and
expenses in connection with the issuance and offering of the Notes and admission to trading thereof will
not be paid from the proceeds of the issue of the Notes and will be paid by the Borrower in advance of the
issue date and are expected to be approximately U.S.$6 million. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 0 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 29.11.2017 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | **% |
| Ставка текущего купона | 10% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0776121062 (Третий уровень, 30.10.2014) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Банк ФК Открытие, БО-03 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-02 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-05 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-04 (бывш. Петрокоммерц)
- Банк ФК Открытие, БО-14 (бывш. БИНБАНК)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 14.12.2017 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 19.06.2017 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0776121062 |
| ISIN 144A | US65537XAA00 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G6567WAC8 |
| Common Code / Common Code RegS | 077612106 |
| Common Code 144A | 077606556 |
| CUSIP 144A | 65537XAA0 |
| CFI / CFI RegS | DAFNGR |
| CFI 144A | DGFSGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | OFCB-19 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG002W29YR2 |
| WKN / WKN RegS | A1G38V |
| WKN 144A | A1HTTA |
| SEDOL | B7YY039 |
| FIGI 144A | BBG002WXDNM8 |
| Тикер | NMOSRM 10 04/26/19 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (**% - **,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**%) |
| Спрос | *** *** *** |
| География размещения | Европа **%, Россия **%, США **%, Великобритания *%, Азия *%, прочие страны *%. |
| Тип инвесторов | Управляющие активы **%, банки **%, хедж-фонды *%, частные инветоры **% |
Участники
| Организатор: | Citigroup, JP Morgan, ВТБ Капитал |
| Со-организатор: | Банк ФК Открытие |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по обслуживанию долга
| Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | *** | Списание | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Банк ФК Открытие, 10% 26apr2019, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.06.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 07.12.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк ФК Открытие
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.06.2014 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.12.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.05.2020 |
| НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 29.06.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 01.11.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.49 M
нац
|
3.23 M
нац
|
||
| 2019 |
11.54 M
нац
|
2.27 M
нац
1.88 M
eng
|
1.35 M
нац
1.58 M
eng
|
12.55 M
нац
15.64 M
eng
|
| 2018 |
1.99 M
нац
|
3.4 M
нац
2.98 M
eng
|
5.53 M
нац
|
8.35 M
нац
5.82 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
24.78 M
нац
|
3.17 M
нац
|
||
| 2019 |
2.75 M
нац
|
18.28 M
нац
|
1.63 M
нац
|
1.58 M
нац
|
| 2018 |
2.27 M
нац
|
2.05 M
нац
|
2.11 M
нац
|
1.99 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 |
16.42 M
нац
|
17.37 M
eng
|
| 2018 |
9.57 M
нац
|
15.23 M
eng
|
| 2017 |
0.27 M
нац
|
|
| 2016 |
5.76 M
нац
|
7.1 M
eng
|
| 2015 |
6.09 M
нац
|
5.48 M
eng
|
| 2014 |
10.25 M
нац
|
10.15 M
eng
|
| 2013 |
7.37 M
нац
|
5.56 M
eng
|
| 2012 |
7.4 M
нац
|
7.4 M
eng
|
| 2011 |
4.39 M
нац
|
3.91 M
eng
|
| 2010 |
11.18 M
нац
|
6.15 M
eng
|
| 2009 |
4.79 M
нац
|
4.58 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- РГС Банк
- ГЕОТЕК Сейсморазведка
- Росгосстрах
- Ипотечный агент Петрокоммерц-1
- Ипотечный агент ХМБ-2
- Ипотечный агент Эклипс-1
- Ипотечный агент БФКО
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
