Еврооблигации: Банк ФК Открытие, 10% 26apr2019, USD (XS0776121062, G6567WAC8, OFCB-19)
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Prospectus
- Company Announcement (17 November 2017)
- Notice to Holders (20 November 2017)
- Write Down Measures Notice 30 Nov 2017
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Банк ФК Открытие |
| SPV / Эмитент | OFCB Capital PLC |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 0 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 29.11.2017 |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | **% |
| Ставка текущего купона | 10% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0776121062 (Третий уровень, 30.10.2014) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Банк ФК Открытие, 4.5% 11nov2019, USD
- Банк ФК Открытие, 10% 28jan2020, USD
- Банк ФК Открытие, БО-02 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-05 (бывш. БИНБАНК)
- Банк ФК Открытие, БО-04 (бывш. БИНБАНК)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 14.12.2017 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 19.06.2017 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0776121062 |
| ISIN 144A | US65537XAA00 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G6567WAC8 |
| Common Code / Common Code RegS | 077612106 |
| Common Code 144A | 077606556 |
| CUSIP 144A | 65537XAA0 |
| CFI / CFI RegS | DAFNGR |
| CFI 144A | DGFSGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | OFCB-19 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG002W29YR2 |
| WKN / WKN RegS | A1G38V |
| WKN 144A | A1HTTA |
| SEDOL | B7YY039 |
| FIGI 144A | BBG002WXDNM8 |
| Тикер | NMOSRM 10 04/26/19 REGS |
Размещение
| Формат размещения | |
| Ориентиры по купону (доходности) | (**% - **,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**%) |
| Спрос | *** *** *** |
| География размещения | Европа **%, Россия **%, США **%, Великобритания *%, Азия *%, прочие страны *%. |
| Тип инвесторов | Управляющие активы **%, банки **%, хедж-фонды *%, частные инветоры **% |
Участники
| Организатор: | Citigroup, JP Morgan, ВТБ Капитал |
| Со-организатор: | Банк ФК Открытие |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | ** | ** *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по обслуживанию долга
| Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | *** | Списание | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Банк ФК Открытие, 10% 26apr2019, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.06.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 07.12.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк ФК Открытие
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.06.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 25.06.2014 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.05.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 03.04.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | ||
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | - | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
11.54 M
нац
|
2.27 M
нац
|
||
| 2018 |
1.99 M
нац
|
3.4 M
нац
|
5.53 M
нац
|
8.35 M
нац
|
| 2017 |
4.29 M
нац
|
3.21 M
нац
|
7.65 M
нац
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.75 M
нац
|
|||
| 2018 |
2.27 M
нац
|
2.05 M
нац
|
2.11 M
нац
|
1.99 M
нац
|
| 2017 |
2.49 M
нац
|
2.13 M
нац
|
2.09 M
нац
|
2.03 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 |
0.27 M
нац
|
|
| 2016 |
5.76 M
нац
|
7.1 M
eng
|
| 2015 |
6.09 M
нац
|
5.48 M
eng
|
| 2014 |
10.25 M
нац
|
10.15 M
eng
|
| 2013 |
7.37 M
нац
|
5.56 M
eng
|
| 2012 |
7.4 M
нац
|
7.4 M
eng
|
| 2011 |
4.39 M
нац
|
3.91 M
eng
|
| 2010 |
11.18 M
нац
|
6.15 M
eng
|
| 2009 |
4.79 M
нац
|
4.58 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- Банк Петрокоммерц
- Банк ТРАСТ (ПАО)
- Ханты-Мансийский банк Открытие
- Открытие Холдинг
- Банк ОТКРЫТИЕ (не сущ)
- РГС Банк
- Ипотечный агент ХМБ-1
- Ипотечный агент Петрокоммерц-1
- Ипотечный агент ХМБ-2
- Ипотечный агент Эклипс-1
- Ипотечный агент БФКО
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
