Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Genneia, 8.75% 20jan2022, USD (GNCLO, USP46756AH86, P46756AH8)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииАргентина**.**.**** (**.**.****)500 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Genneia, 8.75% 20jan2022, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикGenneia
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот150 000 USD
Непогашенный номинал150 000 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу500 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона8,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (14.12.2018)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листBuenos Aires Stock Exchange, GNCLO
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Columbus Zuma Investment Banking12.12.2018**,* / **,*
(**,** / **,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерGNCLO
ISIN / ISIN RegSUSP46756AH86
ISIN 144AUS372319AA15
ISIN времен./дополн.USP46756AJ43
CUSIP / CUSIP RegSP46756AH8
CUSIP 144A372319AA1
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00FRK5R16
WKN / WKN RegSA19BYP
WKN 144AA19BYQ
SEDOLBYWG3N7
FIGI 144ABBG00FRK2H11
ТикерGNNEIA 8.75 01/20/22 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,**%)
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan
Трасти: U.S. Bank NA
Юридический консультант эмитента по международному праву: Simpson Thacher & Bartlett
Юридический консультант эмитента по местному праву: Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi
Юридический консультант организаторов по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: M. & M. Bomchil
Платежный агент: U.S. Bank NA

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещения
1**.**.***********,**
Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Itau Unibanco Holdings
Юридический консультант эмитента по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по международному праву: Simpson Thacher & Bartlett

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***,*
2**.**.******.**.*****,*** ***,*
3**.**.******.**.*****,*** ***,*
4**.**.******.**.*****,*** ***,*
5**.**.******.**.*****,*** ***,*
6**.**.******.**.*****,*** ***,*
7**.**.******.**.*****,*** ***,*
8**.**.******.**.*****,*** ***,*
9**.**.******.**.*****,*** ***,*
10**.**.******.**.*****,*** ***,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***,**Callable on and anytime after 20.01.2020
**.**.****call***,**Callable on and anytime after 20.01.2021
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Genneia, 8.75% 20jan2022, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.11.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте06.02.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Genneia

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.11.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.11.2018
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***Долгосрочный рейтинг по национальной шкале (Аргентина)06.08.2018
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте22.08.2018
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***Долгосрочный рейтинг в национальной валюте22.08.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.12.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.12.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×