Еврооблигации: ВТБ, 9.5% perp., USD
(XS0810596832, G93951AA2, VTB Eur)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссияБессрочная (**.**.****)2 250 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ВТБ, 9.5% perp., USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикВТБ
SPV / ЭмитентVTB Eurasia Limited
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии2 250 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу2 250 000 000 USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*.*% до ** декабря ****; устанавливается как дох-ть **-летних UST + ***.* б.п. через каждые ** лет
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0810596832 (Третий уровень)
ЛистингИрландская ФБ
Дата последнего обновления20.03.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Adamant Capital Partners30.03.2017 11:50***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз30.03.2017 10:10***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
РОНИН29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Металлинвестбанк29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Газпромбанк29.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank28.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА29.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ЛОНДОНСКАЯ ФБ27.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА Т+27.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО29.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК28.03.17-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0810596832
ISIN 144AUS91834KAA43
ISIN времен./дополн.XS0851694082
CUSIP RegSG93951AA2
Common Code RegS081059683
Common Code 144A081190682
CUSIP 144A91834KAA4
CFI RegSDYVXXR
CFI 144ADBVSQR
Краткое название эмиссии в торговой системеVTB Eur
FIGIBBG003824NB3
Код WKNA1G73D
SEDOLB8BKL34

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение26.07.2012 - 31.10.2012
Объём первоначального размещения1 000 000 000
Цена первичного размещения (доходность) 100% (9,5%)
Спрэд к казначейским облигациям США806,70
Спрос1 650 000 000

Участники

Организатор: Citigroup, UBS, ВТБ Капитал
Со-организатор: Россельхозбанк, Евразийский банк развития
Платежный агент: Citibank N.A. (London branch)
Трасти: Citibank N.A. (London branch)

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
131.10.20121 250100,59,42
Организатор: ВТБ Капитал
Дата расчетов 08-11-2012; Врем. ISIN XS0851694082
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,** ***,**
2**.**.******.**.*****,** ***
3**.**.******.**.*****,** ***
4**.**.******.**.*****,** ***
5**.**.******.**.*****,** ***
6**.**.******.**.*****,** ***
7**.**.******.**.*****,** ***
8**.**.******.**.*****,** ***
9**.**.******.**.*****,** ***
10**.**.******.**.*****,** ***
11**.**.******.**.*****,** ***
12**.**.******.**.*****,** ***
13**.**.******.**.*****,** ***
14**.**.******.**.*****,** ***
15**.**.******.**.*****,** ***
16**.**.******.**.*****,** ***
17**.**.******.**.*****,** ***
18**.**.******.**.*****,** ***
19**.**.******.**.*****,** ***
20**.**.******.**.*****,** ***
21**.**.******.**.*****,** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

Колл-опцион 06 декабря 2022 г. и затем в каждую купонную дату
Досрочное погашение: Нормативно-правовое дисквалифицирующее событие (по 101%) / Налоговое событие (по номиналу)

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
06.12.2022call100Колл-опцион и пересчет купона
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ВТБ, 9.5% perp., USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.01.2013
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ВТБ

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.01.2014
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.01.2014
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)31.01.2014
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)04.02.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.09.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)***/***Национальная шкала (Россия)09.02.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
2.03 Mнац
1.83 Meng
1.97 Mнац
1.97 Meng
2.6 Mнац
2.38 Meng
3.35 Mнац
3.35 Meng
2015
2.38 Mнац
2.16 Meng
2.17 Mнац
2.17 Meng
1.62 Mнац
1.62 Meng
2.59 Mнац
2.59 Meng
2014
1.27 Mнац
1.27 Meng
1.9 Mнац
1.9 Meng
2.03 Mнац
2.03 Meng
2.2 Mнац
2.2 Meng

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
13.42 Mнац
30.21 Mнац
29.35 Mнац
0.35 Mнац
2015
22.68 Mнац
3.73 Mнац
4.95 Mнац
15.42 Mнац
2014
21.31 Mнац
8.37 Mнац
4.94 Mнац
10.45 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
7.88 Mнац
5.33 Meng
2014
4.06 Mнац
4.5 Meng
2013
9.36 Mнац
4.25 Meng
2012
9.91 Mнац
6.81 Meng
2011
5.11 Mнац
3.33 Meng
2010
4.22 Mнац
5.51 Meng
2009
2.43 Mнац
2.51 Meng
2008
2007