Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Tierra Del Fuego (province), 8.95% 17apr2027, USD (USP91528AA03, P91528AA0)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииАргентина**.**.****180 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Tierra Del Fuego (province), 8.95% 17apr2027, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикTierra Del Fuego (province)
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
The Province estimates that the net proceeds from the offering, after deducting commissions and other expenses payable by the Province, will be approximately US$194,208,590. Pursuant to the Provincial Constitution and Provincial Law No. 1,142 (as amended by Provincial Law No. 1,149), the Province intends to use the net proceeds of the Notes after deducting commissions, fees and expenses payable by the Province to fund the development of infrastructure projects, including the development of a Provincial optical fiber trunk network, the development of a coastal program in the Beagle Canal, a new sewage pretreatment plant in Golondrina Bay, a new sewage treatment plant in Arroyo Grande, maintenance and repair of the Province’s medical evacuation airplane, a new building for the Province’s Court of Auditors, construction works in public buildings, construction of the Bicentenario micro stadium for multiple uses and an auxiliary sports-center, construction of the Deportivo Margen Sur sports complex, and construction of a new building for the Provincial Legislature.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот1 000 USD
Непогашенный номинал900 USD
Объем эмиссии200 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу180 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Цена погашения100%
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона8,95%
Метод расчета НКД***
НКД*** (26.02.2020)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листBYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в ARS), TFU27; BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в USD), TU27D; BYMA (расчеты осуществляются через иностранные сче, TU27C
ЛистингЛюксембургская ФБ

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
24.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 3125.02.2020**,** / **,**
(**,** / **,**)
Banco Comafi21.02.2020**,**
(**,**)
Columbus Zuma Investment Banking21.02.2020**,* / **,*
(**,** / **,**)
Анонимный участник 2020.02.2020**,**
(**,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ25.02.2020 19:39**,* / **,* (**,** / **,**)**,* (**,**)
Берлинская биржа25.02.2020 19:54**,** / **,** (**,** / **,**)**,* (**,**)
Дюссельдорфская ФБ25.02.2020 20:32**,* / **,* (**,** / **,**)**,* (**,**)
Мюнхенская ФБ25.02.2020 19:49**,* / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
Франкфуртская ФБ25.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа25.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ25.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ25.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ24.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Люксембургская ФБ24.02.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUSP91528AA03
ISIN 144AUS886516AC70
CUSIP / CUSIP RegSP91528AA0
CUSIP 144A886516AC7
CFI / CFI RegSDBFSGR
CFI 144ADBFSFR
FIGI / FIGI RegSBBG00GF81YZ6
WKN / WKN RegSA19F7K
WKN 144AA19F7L
SEDOLBYX1QL0
FIGI 144ABBG00GCTHPF7
ТикерFUEGO 8.95 04/17/27 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) **,**% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет*,*

Участники

Организатор: UBS, Puente Hnos.
Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Юридический консультант организаторов по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: Cabanellas Etchebarne Kelly
Юридический консультант эмитента по международному праву: Holland & Knight
Юридический консультант эмитента по местному праву: Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi
Платежный агент: BNY Mellon
Трасти: BNY Mellon

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDPool factorПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,****,***
2**.**.******.**.*****,****,***
3**.**.******.**.*****,****,***
4**.**.******.**.*****,****,***
5**.**.******.**.*****,****,***
6**.**.******.**.*****,****,***
7**.**.******.**.*****,****,***
8**.**.******.**.*****,****,***,*****
9**.**.******.**.*****,****,***,****
10**.**.******.**.*****,****,***,*****
11**.**.******.**.*****,****,**,***
12**.**.******.**.*****,****,***,*****
13**.**.******.**.*****,****,***,****
14**.**.******.**.*****,****,***,*****
15**.**.******.**.*****,****,***,***
16**.**.******.**.*****,****,**,*****
17**.**.******.**.*****,****,***,****
18**.**.******.**.*****,****,***,*****
19**.**.******.**.*****,****,***,***
20**.**.******.**.*****,****,***,****
21**.**.******.**.*****,****,***,****
22**.**.******.**.*****,****,***,****
23**.**.******.**.*****,****,***,****
24**.**.******.**.*****,****,***,****
25**.**.******.**.*****,****,***,****
26**.**.******.**.*****,****,***,****
27**.**.******.**.*****,****,***,****
28**.**.******.**.*****,****,***,****
29**.**.******.**.*****,***,***,***
30**.**.******.**.*****,***,***,****
31**.**.******.**.*****,***,***,****
32**.**.******.**.*****,***,***,****
33**.**.******.**.*****,***,***,****
34**.**.******.**.*****,***,***,****
35**.**.******.**.*****,***,***,***
36**.**.******.**.*****,***,***,****
37**.**.******.**.*****,***,***,****
38**.**.******.**.*****,***,***,****
39**.**.******.**.*****,***,***,****
40**.**.******.**.*****,***,****
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Tierra Del Fuego (province), 8.95% 17apr2027, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте03.09.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Tierra Del Fuego (province)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте03.09.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×