Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD (XS0842078536, L96814AG0, VTB-22)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 412 116 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикВТБ
SPV / ЭмитентVTB Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
The gross proceeds from each offering of a Series of Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the corresponding Loan to VTB and, if applicable, any corresponding Swap Agreement(s). The gross proceeds of such Loan will be used by VTB for general corporate purposes (unless otherwise specified in the relevant Loan Agreement). In connection with the receipt of such Loan, VTB will pay a facility fee (including the costs of the Issuer entering into any applicable Swap Agreement(s)), as reflected in the relevant Final Terms.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 500 000 000 USD
Объем в обращении1 412 116 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 412 116 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона6,95%
Метод расчета НКД***
НКД*** (19.11.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0842078536
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
CBONDS VALUATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599.

Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.
18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
UOB-Kay Hian19.11.2019 12:24***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
БКС Глобал маркетс19.11.2019 12:24***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
First Worldsec Securities19.11.2019 12:24***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Сбербанк КИБ18.11.2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Газпромбанк18.11.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Mashreqbank18.11.2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
ВТБ Капитал18.11.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Анонимный участник 1215.11.2019***,**
(*,**)
Анонимный участник 615.11.2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Анонимный участник 2014.11.2019***,**
(*,**)
×

Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных

Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Франкфуртская ФБ19.11.2019 12:46***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Берлинская биржа19.11.2019 12:57***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
Берлинская биржа18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК18.11.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0842078536
ISIN 144AUS92909MAF77
CUSIP / CUSIP RegSL96814AG0
Common Code / Common Code RegS084207853
Common Code 144A084207985
CUSIP 144A92909MAF7
CFI / CFI RegSDTFQFR
CFI 144ADGFSFR
Краткое название эмиссии в торговой системеVTB-22
FIGI / FIGI RegSBBG003GGVXT2
WKN / WKN RegSA1HA6X
WKN 144AA1HA8Z
SEDOLB8TS4V9
FIGI 144ABBG003GGWS67
ТикерVTB 6.95 10/17/22 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,*
Спрэд к mid-swaps***,*
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, ВТБ Капитал
Платежный агент: Citibank (London branch)
Трасти: Citibank (London branch)
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ***
15**.**.******.**.*****,*** ***
16**.**.******.**.*****,*** ***
17**.**.******.**.*****,*** ***
18**.**.******.**.*****,*** ***
19**.**.******.**.*****,*** ***
20**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта**,***,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.01.2014
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте30.12.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ВТБ

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.01.2014
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.01.2014
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)31.01.2014
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте06.03.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.03.2018
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности банка24.05.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Активы (млрд, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (млрд, RUB) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (млрд, RUB) *** *** *** ***
9Средства клиентов (млрд, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв 3кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2.69 M нац
2.41 M eng
2.77 M нац
2.4 M eng
3.17 M нац
2.75 M eng
2018
2.96 M нац
1.6 M eng
2.55 M нац
2.56 M eng
2.72 M нац
2.52 M eng
3.88 M нац
3.66 M eng
2017
1.29 M нац
0.98 M eng
1.71 M нац
2.62 M eng
1.64 M нац
1.91 M eng
7.85 M нац
5.05 M eng
×

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2019
0.99 M нац
7.78 M нац
2018
0.82 M нац
0.83 M нац
0.89 M нац
0.8 M нац
2017
0.44 M нац
0.39 M нац
13.05 M нац
26.62 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
2017
8.84 M нац
2016
7.58 M нац
7.33 M eng
2015
7.88 M нац
5.33 M eng
2014
4.06 M нац
4.5 M eng
2013
9.36 M нац
4.25 M eng
2012
9.91 M нац
6.81 M eng
2011
5.11 M нац
3.33 M eng
2010
4.22 M нац
5.51 M eng
2009
2.43 M нац
2.51 M eng
2008
2007
×