Еврооблигации: JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD (USL5800PAB87, L5800PAB8)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Бразилия | **.**.**** (**.**.****) | 625 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | JSL Europe |
| Гарант | JSL |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 625 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 625 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 7,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (21.05.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm, Euro-Cbonds Corporate Brazil |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Adamant Capital Partners | 21.05.2019 13:04 | **,*** / ***,** (*,** / *,*) | |
| Анонимный участник 20 | 20.05.2019 | **,** (*,**) | |
| BCP Securities | 20.05.2019 | **,* / ***,** (*,** / *,**) | |
| Zurich Cantonal Bank | 17.05.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
| Banco Finantia | 14.05.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | USL5800PAB87 |
| ISIN 144A | US46590PAB94 |
| ISIN времен./дополн. | USL5800PAC60 |
| CUSIP / CUSIP RegS | L5800PAB8 |
| CUSIP 144A | 46590PAB9 |
| CFI / CFI RegS | DBFGGR |
| CFI 144A | DBFGGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00H5ZLG73 |
| WKN / WKN RegS | A19L4M |
| WKN 144A | A19MRD |
| SEDOL | BD5MNH9 |
| FIGI 144A | BBG00H5ZKQV5 |
| Тикер | JSLGBZ 7.75 07/26/24 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | BTG Pactual, BB Securities, Banco Bradesco, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco Santander, XP Securities |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Платежный агент: | BNY Mellon |
| Трасти: | BNY Mellon |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Milbank, Tweed, Hadley & McCloy |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Mattos Filho |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Pinheiro Neto |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Участники размещения | ISIN доразмещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | *** | ***,** | Организатор:
BB Securities, BTG Pactual, Banco Bradesco, Banco Santander, JP Morgan, Morgan Stanley, XP Securities | USL5800PAC60 | fungible USL****PAC** |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 26.07.2021 | |
| **.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 26.07.2022 | |
| **.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 26.07.2023 | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.10.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.01.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги гаранта
JSL
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.05.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 17.05.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.01.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
