Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Nord Gold, 6.375% 7may2018, USD (XS0923472814, N64523AA6)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия**.**.****450 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Nord Gold, 6.375% 7may2018, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикNord Gold
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
The estimated net proceeds from the Offering, being U.S.$496,750,000, will be used by the Issuer to repay its existing Bridge Loan and for general corporate purposes, which could include the partial prepayment of amounts outstanding under the March 2012 Sberbank Facility and the July 2012 Sberbank Facility. For more information about these facilities, see “Operating and Financial Review — Liquidity and Capital Resources — Financial Liabilities”.
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал0 USD
Объем эмиссии500 000 000 USD
Объем в обращении450 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона6,375%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0923472814
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
04.05.2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
CBONDS VALUATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599.

Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.
04.05.2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0923472814
ISIN 144AUS65557TAA43
CUSIP / CUSIP RegSN64523AA6
Common Code / Common Code RegS092347281
Common Code 144A092415210
CUSIP 144A65557TAA4
CFI / CFI RegSDYXXXR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG004HQ93W4
WKN / WKN RegSA1HKJT
WKN 144AA1HKH5
SEDOLB87MNQ1
FIGI 144ABBG004HNZ4B3
ТикерNORDLI 6.375 05/07/18 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,***% - *,*%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к mid-swaps***,*
Спрос* *** *** ***
География размещенияЕвропа **%, Великобритания **%, Россия **%, США **% и другие *%
Тип инвесторовУправляющие активами **%, банки **%, хедж-фонды **%, страховые компании *% и другие *%

Участники

Организатор: Сбербанк КИБ, Societe Generale, Jefferies, Goldman Sachs, Citigroup
Юридический консультант эмитента: Freshfields Bruckhaus Deringer
Юридический консультант организаторов: Linklaters
Трасти: Citibank (London branch)
Платежный агент: Citibank (London branch)
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Nord Gold, 6.375% 7may2018, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.05.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте07.05.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Nord Gold

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.02.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.11.02.2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте25.09.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Активы (тыс, USD) *** *** *** ***
20Капитал (тыс, USD) *** *** *** ***
23Выручка (тыс, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (тыс, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (тыс, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (тыс, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв 2кв -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
0.91 M eng
1.11 M eng
2018
0.88 M eng
1.29 M eng
0.98 M eng
2.29 M eng
2017
1.57 M eng
1 M eng
0.96 M eng
4.59 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
6.71 M нац
2017
4.59 M нац
2016
18.39 M нац
2015
15.41 M нац
2014
3.65 M нац
2013
4.83 M нац
2012
1.93 M нац
2011
7.32 M нац
2010
2009
2008
2007
×