Еврооблигации: Сбербанк России, 5.250% 23may2023, USD (16)
(XS0935311240, L8084DAK6)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Расчет доходности по эмиссии
Эмиссионные документы
Купить документ×
Вы хотите купить проспект эмиссии Сбербанк России, 5.250% 23may2023, USD (16)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
Неправильный email
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Сбербанк России |
| SPV / Эмитент | SB Capital S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 5,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (17.08.2017) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD
- Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD
- Сбербанк России, 5.18% 28jun2019, USD
- Сбербанк России, 5.5% 26feb2024, USD (17)
- Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| ВТБ Капитал | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Sberbank CIB | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Mashreqbank | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| UOB-Kay Hian | 16.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 15.08.2017 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN RegS | XS0935311240 |
| ISIN 144A | US78406JAD63 |
| CUSIP RegS | L8084DAK6 |
| Common Code RegS | 093531124 |
| Common Code 144A | 093543092 |
| CUSIP 144A | 78406JAD6 |
| CFI RegS | DTFXFR |
| FIGI | BBG004JVKZ11 |
| Код WKN | A1HLCS |
| Код WKN 144A | A1HLBU |
| SEDOL | B9XQF79 |
| FIGI 144A | BBG004KQQ360 |
| Тикер | SBERRU 5.25 05/23/23 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
Участники
| Организатор: | BNP Paribas, JP Morgan, UBS, Sberbank CIB |
| Юридический консультант эмитента: | Clifford Chance |
| Юридический консультант организаторов: | Linklaters |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Сбербанк России, 5.250% 23may2023, USD (16)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.12.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Сбербанк России
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 07.12.2016 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 07.12.2016 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.02.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.02.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 20.03.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 кв | - | ||
| 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 2015 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2017 |
1.34 Mнац
1.29 Meng
|
|||
| 2016 |
1.44 Mнац
0.98 Meng
|
1.99 Mнац
1.35 Meng
|
0.82 Mнац
0.7 Meng
|
1.89 Mнац
1.75 Meng
|
| 2015 |
2.63 Mнац
2.18 Meng
|
1.67 Mнац
1.67 Meng
|
2.64 Mнац
1.63 Meng
|
1.64 Mнац
1.35 Meng
|
