Еврооблигации: CSN, 7.625% 13feb2023, USD (USL21779AC45, L21779AC4)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Бразилия | **.**.**** (**.**.****) | 350 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | CSN |
| SPV / Эмитент | CSN Resources S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 350 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 350 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 7,625% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (12.12.2018) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Сингапурская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- CSN, 6.50% 21jul2020, USD
- CSN, 7.0% perp., USD
- CSN, 6.875% 21sep2019, USD
- CSN, FRN 20jul2019, BRL
- CSN, FRN 28mar2021, BRL
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Zurich Cantonal Bank | 11.12.2018 | **,* / **,* (**,** / **,*) | |
| BCP Securities | 11.12.2018 | **,* / **,* (**,** / **,*) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | USL21779AC45 |
| ISIN 144A | US12644VAB45 |
| CUSIP / CUSIP RegS | L21779AC4 |
| CUSIP 144A | 12644VAB4 |
| CFI / CFI RegS | DBFNGR |
| CFI 144A | DBFNGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00K15FJS4 |
| WKN / WKN RegS | A19WH5 |
| WKN 144A | A19WJY |
| SEDOL | BG0VJ07 |
| FIGI 144A | BBG00K15DJW1 |
| Тикер | CSNABZ 7.625 02/13/23 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, BB Securities, Banco Bradesco, Morgan Stanley |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Milbank, Loyens & Loeff |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Barbosa, Mussnich e Aragao |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 13.02.2021 | |
| **.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 13.02.2022 | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
CSN, 7.625% 13feb2023, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
CSN
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.12.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| 2017 | ||||
| 2016 |
