Еврооблигации: Transportadora de Gas del Sur, 6.75% 2may2025, USD (TSC2O, USP9308RAZ66, P9308RAZ6)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Аргентина | **.**.**** (**.**.****) | 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Transportadora de Gas del Sur |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска We estimate that the gross proceeds from the offering of the Notes will be approximately U.S.$498,625,000. The company intends to
use the net proceeds from the issuance of the Notes, in compliance with the requirements of Article 36 of the Argentine Negotiable
Obligations Law and other applicable Argentine regulations to (i) purchase the 2020 Notes tendered pursuant to the Tender Offer (and
pay related expenses thereunder), (ii) redeem all other 2020 Notes not tendered in the Tender Offer and (iii) for general corporate
purposes, to the extent any proceeds are remaining after (i) and (ii) above. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 150 000 USD |
| Непогашенный номинал | 150 000 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 6,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (18.01.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | MAE, TSC2O; BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в ARS), TSC2O; BYMA (расчеты осуществляются в Аргентине в USD), TSC2D; BYMA (расчеты осуществляются через иностранные сче, TSC2C |
| Листинг | Люксембургская ФБ; BYMA (расчеты осуществляются через иностранные сче, TSC2C |
Другие выпуски эмитента
- Transportadora de Gas del Sur, 7.875% 14may2017, USD
- Transportadora de Gas del Sur, 9.625% 14may2020, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| BCP Securities | 17.01.2020 | **,* / **,* (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 12 | 16.01.2020 | **,** (*,**) | |
| Анонимный участник 20 | 15.01.2020 | **,** (*,*) | |
| Banco Finantia | 15.01.2020 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 32 | 13.01.2020 | **,** / **,** (**,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2020 19:40 | **,** / **,* (**,** / *,**) | **,** (*,**) | ||||
| 17.01.2020 19:33 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) | **,*** (*,**) | ||||
| 17.01.2020 20:32 | **,* / **,** (**,** / **,**) | **,** (**,**) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 17.01.2020 20:10 | **,*** / **,* (*,** / *,**) | **,**** (*,**) | |||
| 17.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 17.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 17.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| Мюнхенская ФБ | 17.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 17.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Mercado Abierto Electronico (MAE) – внебиржевая торговая площадка Аргентины. Располагается в городе Буэнос-Айрес. Год основания — 1988. | 15.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | TSC2O |
| ISIN / ISIN RegS | USP9308RAZ66 |
| ISIN 144A | US893870AX30 |
| CUSIP / CUSIP RegS | P9308RAZ6 |
| CUSIP 144A | 893870AX3 |
| CFI / CFI RegS | DBFNGR |
| CFI 144A | DBFNGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00KSMMNQ3 |
| WKN / WKN RegS | A190CX |
| WKN 144A | A190CY |
| SEDOL | BD0RS74 |
| FIGI 144A | BBG00KSMLYG1 |
| Тикер | TRAGAS 6.75 05/02/25 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | HSBC, Itau Unibanco Holdings, JP Morgan, Banco Santander |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Salaverri, Burgio & Wetzler Malbran Abogados |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Marval, O'Farrell & Mairal |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * ***,* | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | |||
| **.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 02.05.2022 | ||||
| **.**.**** | call | ***,** | Callable on and anytime after 02.05.2023 | ||||
| **.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 02.05.2024 | ||||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Transportadora de Gas del Sur, 6.75% 2may2025, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 03.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.08.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Transportadora de Gas del Sur
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 03.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.08.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.08.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
