Еврооблигации: China South City Holdings, 10.875% 24aug2020, USD (XS1821885578)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Гонконг | **.**.**** | 250 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | China South City Holdings |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 250 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 250 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | **.***% |
| Ставка текущего купона | 10,875% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.05.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Сингапурская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- China South City Holdings, 6.75% 13sep2021, USD
- China South City Holdings, 5.75% 9mar2020, USD
- China South City Holdings, 7.25% 20nov2022, USD
- China South City Holdings, 7.25% 25jan2021, USD
- China South City Holdings, 11.875% 27mar2021, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 6 | 24.05.2019 | **,** / **,*** (**,* / **,**) | |
| UOB-Kay Hian | 24.05.2019 | **,*** / **,*** (**,** / **,**) | |
| Oceanwide Securities | 24.05.2019 | **,** (**,**) | |
| Анонимный участник 20 | 23.05.2019 | **,** (**,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1821885578 |
| Common Code / Common Code RegS | 182188557 |
| CFI / CFI RegS | DBFUCR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00KXSH035 |
| WKN / WKN RegS | A19091 |
| Тикер | CSCHCN 10.875 08/24/20 |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (**,*%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | AMTD Asset Management Limited, Bank of America Merrill Lynch, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group, HSBC, UBS |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Платежный агент: | Citibank N.A. (London branch) |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Commerce & Finance |
| Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Ogier |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Davis Polk |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Jia Yuan |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | *** | **,** | **,* | Организатор:
AMTD Asset Management Limited, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Guotai Junan Securities, HSBC, Haitong International Securities Group, UBS |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** ***,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **,*** | ** *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
China South City Holdings, 10.875% 24aug2020, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.05.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.07.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
China South City Holdings
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.01.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 30.07.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.07.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
