Еврооблигации: Hunt Oil Company of Peru, 6.375% 1jun2028, USD (USP5300PAB96, P5300PAB9)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Перу | **.**.**** | 600 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Hunt Oil Company of Peru |
| Вид облигаций | Купонные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 600 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 600 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 6,375% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (18.01.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Сингапурская ФБ |
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 16.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| BCP Securities | 17.01.2020 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 12 | 16.01.2020 | ***,** (*,**) | |
| Анонимный участник 20 | 15.01.2020 | ***,** (*,**) | |
| Banco Finantia | 15.01.2020 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2020 19:33 | ***,** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 17.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 16.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 15.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | USP5300PAB96 |
| ISIN 144A | US445640AB18 |
| CUSIP / CUSIP RegS | P5300PAB9 |
| CUSIP 144A | 445640AB1 |
| CFI / CFI RegS | DBFNGR |
| CFI 144A | DBFNGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00L0Z5FR7 |
| WKN / WKN RegS | A191LQ |
| WKN 144A | A191LR |
| SEDOL | BFCCDJ8 |
| FIGI 144A | BBG00L0Z1JN7 |
| Тикер | HNTOIL 6.375 06/01/28 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,*%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, JP Morgan |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom |
| Платежный агент: | Citibank N.A. |
| Трасти: | Citibank N.A. |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Milbank LLP |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Miranda & Amado |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *,*** | * *** | |
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,*** | * *** | |
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | *,*** | * *** | |
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,*** | * *** | |
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *,** | * *** | |
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,*** | * *** | |
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | *,*** | * *** | |
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,*** | * *** | |
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *,*** | * *** | |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,** | * *** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | *,*** | * *** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | *,*** | * *** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *,*** | * *** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | * | ** *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Окончание срока действия | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | **.**.**** | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Hunt Oil Company of Peru, 6.375% 1jun2028, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.10.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.01.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Hunt Oil Company of Peru
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.10.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.10.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.01.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
