Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Китай | **.**.**** | 500 000 000 EUR | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | CGNPC International |
Гарант | China General Nuclear Power Corp |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 EUR |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 EUR |
Минимальный торговый лот | 100 000 EUR |
Непогашенный номинал | 100 000 EUR |
Объем эмиссии | 500 000 000 EUR |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 EUR |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | CGNPC International, 3.875% 11sep2023, USD, CGNPC International, 4.8% 11sep2048, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 2% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (17.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Анонимный участник 20 | 15.02.2019 | ***,** (*,**) | |
Baader Bank | 15.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 12.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1867412006 |
Common Code / Common Code RegS | 186741200 |
CFI / CFI RegS | DBFUCR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LT37980 |
WKN / WKN RegS | A195QU |
SEDOL | BFZ9ZF6 |
Тикер | CHGDNU 2 09/11/25 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,****%) |
Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Agricultural Bank of China, Bank of China, BNP Paribas, CCB International, China Everbright Bank, CMB International Capital Corporation, Credit Agricole CIB, DBS Bank, ICBC, OCBC, Standard Chartered Bank |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A. |
Трасти: | Bank of Communications Trustee |
Платежный агент: | Bank of Communications (Hong Kong) |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | King & Wood Mallesons |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters, Grandall Legal group |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, EUR | Погашение номинала, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.08.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.08.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.12.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.12.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.08.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.05.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 06.05.2015 |