Информация по эмиссии
Заёмщик | Agricultural Bank of China (Hong Kong) |
SPV / Эмитент | Inventive Global Investments Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 300 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 300 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | Agricultural Bank of China (Hong Kong), FRN 19sep2021, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 3,875% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Гонконгская ФБ |
Другие выпуски эмитента
×Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
Участник рынка | | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) |
---|
Анонимный участник 20 | | 20.02.2019 | ***,**
(*,**)
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible | |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски | |
Идентификаторы
ISIN / ISIN RegS | XS1879569355 |
Common Code / Common Code RegS | 187956935 |
CFI / CFI RegS | DTFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LYFXM43 |
WKN / WKN RegS | A2RRVR |
SEDOL | BFX38N9 |
Тикер | AGRBK 3.875 09/19/21 EMTN |
Размещение
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,****%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
Организатор: | Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, China International Capital Corporation, China Minsheng Banking, CTBC, ICBC, Kaiser Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank, Shenwan Hongyuan Group, Standard Chartered Bank, Zhongtai International Securities |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Freshfields Bruckhaus Deringer |