FAQ
Еврооблигации: China Evergrande Group, 8.75% 30oct2018, USD (USG3225AAD57, G3225AAD5)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| Досрочно погашена | Китай | **.**.**** | 426 813 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | China Evergrande Group |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 0 USD |
| Объем эмиссии | 1 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 426 813 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Дата досрочного погашения | 05.08.2017 |
| Обменяна на | China Evergrande Group, 8.75% 28jun2025, USD, China Evergrande Group, 7.5% 28jun2023, USD, China Evergrande Group, 6.25% 28jun2021, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 8,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Гонконгская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- China Evergrande Group, 8.75% 28jun2025, USD
- China Evergrande Group, 8.25% 23mar2022, USD
- China Evergrande Group, 7% 23mar2020, USD
- China Evergrande Group, 6.25% 28jun2021, USD
- China Evergrande Group, 9.5% 11apr2022, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 15.08.2017 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | USG3225AAD57 |
| ISIN 144A | US300151AB32 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G3225AAD5 |
| Common Code / Common Code RegS | 098129359 |
| CUSIP 144A | 300151AB3 |
| CFI / CFI RegS | DBFUGR |
| CFI 144A | DBFUGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG005GS5MZ7 |
| WKN / WKN RegS | A1HSSQ |
| WKN 144A | A1HS07 |
| SEDOL | BGCC629 |
| FIGI 144A | BBG005H6HXP8 |
| Тикер | EVERRE 8.75 10/30/18 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Участники
| Организатор: | Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, China Merchants Bank |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Sidley Austin |
| Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Maples & Calder |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Commerce & Finance, Sidley Austin |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Davis Polk |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | King & Wood Mallesons |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Участники размещения |
|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | *** | Организатор:
China Merchants Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| 1 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | call | ***,** | |||
| **.**.**** | доп. оферта | * ***,** | exchanged into XS1627599142, XS1627599498 and XS1627599654 | ||
| **.**.**** | call | ***,** | ***,** | ||
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
China Evergrande Group, 8.75% 30oct2018, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.08.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.10.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
China Evergrande Group
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.09.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 16.09.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 16.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 03.09.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.09.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
