Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD (XS0997544860, L4459ZAC1, GPN-23)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 500 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром нефть
SPV / ЭмитентGPN Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 500 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 500 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*%
Ставка текущего купона6%
Метод расчета НКД***
НКД*** (17.06.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0997544860 (Третий уровень, 30.10.2014)
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Анонимный участник 2014.06.2019***,*
(*,**)
Sberbank CIB14.06.2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Газпромбанк14.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
РОНИН14.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал14.06.2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners14.06.2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Анонимный участник 1213.06.2019***,**
(*,**)
Анонимный участник 2412.06.2019***,****
(*,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0997544860
ISIN 144AUS36192NAB73
CUSIP / CUSIP RegSL4459ZAC1
Common Code / Common Code RegS099754486
CUSIP 144A36192NAB7
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADBFUFR
Краткое название эмиссии в торговой системеGPN-23
FIGI / FIGI RegSBBG005MCTC09
WKN / WKN RegSA1ZAC3
WKN 144AA1ZAC8
SEDOLBGQV1Y9
FIGI 144ABBG005MCTK38
ТикерSIBNEF 6 11/27/23 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*%)
Спрэд к mid-swaps***,**
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Газпромбанк, JP Morgan
Юридический консультант эмитента: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Юридический консультант организаторов: Linklaters

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.****** ***
2**.**.******.**.****** ***
3**.**.******.**.****** ***
4**.**.******.**.****** ***
5**.**.******.**.****** ***
6**.**.******.**.****** ***
7**.**.******.**.****** ***
8**.**.******.**.****** ***
9**.**.******.**.****** ***
10**.**.******.**.****** ***
11**.**.******.**.****** ***
12**.**.******.**.****** ***
13**.**.******.**.****** ***
14**.**.******.**.****** ***
15**.**.******.**.****** ***
16**.**.******.**.****** ***
17**.**.******.**.****** ***
18**.**.******.**.****** ***
19**.**.******.**.****** ***
20**.**.******.**.****** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.25.09.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром нефть

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале27.09.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале27.09.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.09.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.25.09.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.02.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации13.07.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
0.69 M нац
0.53 M eng
2018
0.6 M нац
0.46 M eng
0.56 M нац
0.61 M eng
0.59 M нац
0.41 M eng
1.06 M нац
1.01 M eng
2017
0.9 M нац
0.89 M eng
0.91 M нац
0.89 M eng
0.9 M нац
0.91 M eng
0.95 M нац
0.84 M eng
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2019
6.4 M нац
2018
5.25 M нац
5.01 M нац
0.83 M нац
1.31 M нац
2017
12.83 M нац
4.94 M нац
4.55 M нац
3.02 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
2017
6.89 M нац
2016
11.07 M нац
2015
12.33 M нац
2014
13.71 M нац
8.37 M eng
2013
9.21 M нац
8.96 M eng
2012
9.4 M нац
12.2 M eng
2011
13.35 M нац
2010
6.16 M нац
6.19 M eng
2009
8.95 M нац
9.13 M eng
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×