Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD (USN64884AA29, N64884AA2)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаКазахстан**.**.****184 076 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикЖаикмунай
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии400 000 000 USD
Объем в обращении184 076 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Дата досрочного погашения17.02.2018
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона6,375%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листKASE, ZHMNe3 (Основная площадка, Облигации)
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSUSN64884AA29
ISIN 144AUS66978CAA09
CUSIP / CUSIP RegSN64884AA2
Common Code / Common Code RegS103302323
Common Code 144A103302307
CUSIP 144A66978CAA0
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG005ZPK3Q7
WKN / WKN RegSA1ZDRL
WKN 144AA1ZDRZ
SEDOLBJWVPN1
FIGI 144ABBG005ZNGN29
ТикерZHAIK 6.375 02/14/19 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрос*** *** ***

Участники

Организатор: Citigroup, Халык Финанс, ING Wholesale Banking Лондон, ВТБ Капитал, Sberbank CIB
Юридический консультант эмитента по международному праву: White & Case
Юридический консультант эмитента по местному праву: White & Case
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: Maples & Calder, M&P Legal, Van Olmen Wynant, Greenberg Traurig
Юридический консультант организаторов по международному праву: Clifford Chance
Юридический консультант организаторов по местному праву: Kinstellar
Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: Greenberg Traurig
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаСтатусВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***,**Callable on and anytime after 14.02.2017
**.**.******.**.**** - **.**.****доп. оферта**,****,**
**.**.****call***Callable on and anytime after 14.02.2018
**.**.****call***Исполнен***,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Жаикмунай, 6.375% 14feb2019, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.02.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Жаикмунай

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте02.08.2013
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте02.08.2013
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
11Активы (тыс, USD) *** *** *** ***
20Капитал (тыс, USD) *** *** *** ***
23Выручка (тыс, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (тыс, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 -
2017 1 кв 2 кв 3 кв -
2016 1 кв 2 кв 3 кв -

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
0.35 M нац
0.66 M нац
1.12 M нац
2016
1.14 M нац
0.91 M eng
1.28 M нац
1.07 M eng
0.39 M нац
0.39 M eng
1.29 M нац
0.84 M eng
×

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2017
2016
11.04 M нац
2015
8.4 M нац
8.15 M eng
2014
10.23 M нац
2013
0.81 M нац
0.81 M eng
2012
2011
6.81 M нац
6.81 M eng
2010
2009
2008
2007
×