Еврооблигации: Pacific Exploration, 5.625% 19jan2025, USD
(USC71058AF55, C71058AF5)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
РеструктуризированаЕсть дефолтКолумбия**.**.**** (**.**.****)1 113 650 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Pacific Exploration, 5.625% 19jan2025, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикPacific Exploration
Вид облигацийКупонные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
РеструктуризацияДа
Дата реструктуризации02.11.2016
Информация по реструктуризацииПоказать
Информация по реструктуризации
Holders received 525.07 shares per $100 000 principal amount of notes
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии1 113 650 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона5,625%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингЛюксембургская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi23.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSUSC71058AF55
ISIN 144AUS69480UAK34
CUSIP RegSC71058AF5
Common Code RegS111290253
Common Code 144A111291128
CUSIP 144A69480UAK3
CFI RegSDBFGGR
FIGIBBG0074B52Q7
SEDOLBQVBN93
FIGI 144ABBG00749XLM3
ТикерPENCN 5.625 01/19/25 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения*** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) **,***% (*,**%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**

Участники

Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Обмен/рестр.
Юридический консультант эмитента по местному праву: Cardenas & Cardenas Abogados
Юридический консультант эмитента по международному праву: Norton Rose Fulbright, Proskauer Rose
Юридический консультант организаторов по международному праву: СКАДДЕН, АРПС, СЛЕЙТ, МААР И ФЛОМ ЛЛП
Юридический консультант организаторов по местному праву: Brigard & Urrutia
Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: Rubio Leguia Normand, Arias, Fabrega y Fabrega (ARIFA), Homburger, Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: Anzola Robles & Asociados, Staiger, Schwald & Partner

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.
1**.**.*******,*
2**.**.*****
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.*****,**** ***
2**.**.*****,**** ***,*
3**.**.*****,**** ***,*
4**.**.*****,**** ***,*
5**.**.*****,**** ***,*
6**.**.*****,**** ***,*
7**.**.*****,**** ***,*
8**.**.*****,**** ***,*
9**.**.*****,**** ***,*
10**.**.*****,**** ***,*
11**.**.*****,**** ***,*
12**.**.*****,**** ***,*
13**.**.*****,**** ***,*
14**.**.*****,**** ***,*
15**.**.*****,**** ***,*
16**.**.*****,**** ***,*
17**.**.*****,**** ***,*
18**.**.*****,**** ***,*
19**.**.*****,**** ***,*
20**.**.*****,**** ***,*
21**.**.*****,**** ***,**** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолта
ДефолтКупон19.01.201628.02.2016
ДефолтКупон19.07.201619.08.2016

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦена
Показать предыдущие
**.**.****call***,**
**.**.****call***,**
**.**.****call***,**
**.**.****call***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Pacific Exploration, 5.625% 19jan2025, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.04.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.05.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте03.11.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Pacific Exploration

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте03.11.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.03.11.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте17.05.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте03.11.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте03.11.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.