Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD
(XS1145219652, N5657TAC0)

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
РеструктуризированаЕсть дефолтУкраина**.**.****305 329 579,32 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикMetinvest
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
РеструктуризацияДа
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот1 053,83 USD
Непогашенный номинал1 053,83 USD
Объем эмиссии289 734 000 USD
Объем в обращении305 329 579,32 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна наMetinvest, FRN 31dec2021, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона**.*%
Ставка текущего купона10,5%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
(Дох-ть)
Synesis Finance20.10.2017**,**** / -
(** ***,** / -)
Adamant Capital Partners20.10.2017**,**** / **,****
(***,** / **,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS1145219652
ISIN 144AUS591555AC11
CUSIP / CUSIP RegSN5657TAC0
Common Code / Common Code RegS114521965
Common Code 144A114752894
CUSIP 144A591555AC1
CFI / CFI RegSDTFXAR
FIGI / FIGI RegSBBG007N0Z6J6
WKN / WKN RegSA1ZS9V
WKN 144AA1ZS9W
SEDOLBSZLPN1
FIGI 144ABBG007N0ZZR3
ТикерMETINV 10.5 11/28/17 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (**,*%)

Участники

Организатор: Обмен/рестр.
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******,***,*
2**.**.******.**.******,***,*
3**.**.******.**.******,***,***
4**.**.******.**.******,**,***
5**.**.******.**.******,**,**
6**.**.******.**.******,**
7**.**.******.**.******,***,*
8**.**.******.**.******,***,**
9**.**.******.**.******,**,**
10**.**.******.**.******,**,**
11**.**.******.**.******,**,**
12**.**.******.**.******,**,**
13**.**.******.**.******,**,**
14**.**.******.**.******,**,**
15**.**.******.**.******,**,**
16**.**.******.**.******,***,**
17**.**.******.**.******,***,*** ***,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по обслуживанию долга

СтатусВид обязательстваПлановая дата исполнения обязательстваДата исполнения в рамках технического дефолтаДополнительная информация
ДефолтКовенант02.03.2016Cross-default covenant triggered due to $113 m missed payment on march 10, 2015 for its pre-export financing facility.
ДефолтКупон31.01.201602.03.2016
ДефолтПогашение28.05.201628.06.2016Missed sink principal payment

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,**exchanged into Regs XS1571247656, 144A XS1571247490
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Metinvest, 10.5% 28nov2017, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.04.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Metinvest

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.06.04.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Украина)06.04.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте06.04.2017
Moody's Investors Service ***/***Нац. шкала (Украина)23.03.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.08.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
11Активы (млн, USD) *** *** *** ***
20Капитал (млн, USD) *** *** *** ***
23Выручка (млн, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 - - -
2016 - 2 кв - 4 кв
2015 - - - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
0.51 Mнац
0.51 Meng
2016
0.35 Mнац
0.35 Meng
1.13 Mнац
1.13 Meng
2015
1.6 Mнац
1.6 Meng

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
4.82 Mнац
4.82 Meng
2015
12.46 Mнац
12.46 Meng
2014
2.82 Mнац
2.82 Meng
2013
4.41 Mнац
4.41 Meng
2012
5.83 Mнац
5.83 Meng
2011
12.54 Mнац
12.54 Meng
2010
2009
2008
2007