Реструктуризация

Пожалуйста, подождите...

Регион:
Выберите регион

Выбрать всеОтменить все





  • Африка
  • Восточная Европа
  • Западная Европа
  • Латинская Америка
  • Выбрано: 5 из 5

Страна:
Выберите страну

Выбрать всеОтменить все












  • Аргентина
  • Белиз
  • Бразилия
  • Великобритания
  • Выбрано: 12 из 12

Эмитент:

Вид бумаги:

Плановая дата исполнения обязательства:

Сбросить форму

Найдено: 194

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агент по реструктуризации
** *** ***,**
PLN
**.**.****
**.**.****: The issuer will continue paying interest to its creditors, as well as any commissions and fees attached to the existing debt. In return for the break, Polimex will pay a **bp fee on its total liabilities to banks. **.**.****: The issuer will pay the lower coupon. The redemption date was shifted to **.**.****.
*** *** ***,**
PLN
**.**.****
**.**.****: The issuer will continue paying interest to its creditors, as well as any commissions and fees attached to the existing debt. In return for the break, Polimex will pay a **bp fee on its total liabilities to banks. **.**.****: The issuer will pay the lower coupon. The redemption date was shifted to **.**.****.
*** *** ***,**
PLN
**.**.****
**.**.****: The issuer will continue paying interest to its creditors, as well as any commissions and fees attached to the existing debt. In return for the break, Polimex will pay a **bp fee on its total liabilities to banks. **.**.****: The issuer will pay the lower coupon. The redemption date was shifted to **.**.****.
USG****DAB**
*** *** ***,**
USD
**.**.****
USG****DAA**
*** *** ***,**
USD
**.**.****
USG***APAB**
*** *** ***,**
USD
**.**.****
Restructured into new note US*****JAA**
RU***A*JU***
*-**-*****-E
* *** *** ***,**
RUR
Банк ФК Открытие
**.**.****
Изменения в условия выпуска (утверждены советом директоров **.**.****, согласованы с владельцами **.**.****, зарегистрированы Московской биржей **.**.****.):<br> *. Утверждение плавающей процентной ставки, рассчитываемой по формуле: ключевая ставка Банка России + *% годовых;<br> *. Обновленный график погашения, а именно: **% – на **-ый рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций;<br> *.*% – **.**.****;<br> *.*% – **.**.****;<br> *% – **.**.****;<br> *% – **.**.****;<br> *% – **.**.****;<br> *% – **.**.****;<br> **% – **.**.****.<br> *. Предоставление поручительств от крупнейших дочерних и подконтрольных ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» операционных компаний Группы: ООО «ГЕОТЕК-Восточная геофизическая компания»;<br> ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»; ОАО Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика».<br><br> ПВО - Legal Capital Investor Services<br><br> **.**.**** заключены два соглашения о новации:<br><br> * соглашение - между владельцами облигаций и эмитентом - заменяет обязательство по приобретению облигаций в рамках оферты **.**.****. Новое обязательство - выплата эмитентом денежных средств в размере, определяемом как произведение суммы, равной *.** рублей, на количество облигаций (в штуках), принадлежащих владельцу по состоянию на дату заключения соглашения. <br><br> * соглашение - между владельцами облигаций, эмитентом и IG SEISMIC SERVICES PLC - заменяет обязательство IG SEISMIC SERVICES PLC по безотзывной оферте (от **.**.****) при неисполнении обязательств эмитентом. Новое обязательство - выплата эмитентом денежных средств в размере, определяемом как произведение суммы, равной *.** рублей, на количество облигаций (в штуках), принадлежащих владельцу по состоянию на дату заключения соглашения. <br><br> Владельцы обязаны предоставить эмитенту уведомление в течение ** рабочих дней с даты заключения соглашения (**.**.****). Выплата владельцам должна быть осуществлена в течение ** рабочих дней с даты получения уведомления. <br><br> Агент по реструктуризации - ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО АКБ «Связь-Банк». Юридический консультант по реструктуризации - LECAP.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
(i) the *.****% interest payment due on ** March **** (representing a semi-annual payment of the **.***% coupon) shall be paid (i) *.**% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) *.****% as PIK, payable on the Settlement Date; and <br> (ii) the *.****% interest payment due on ** September **** (representing a semi-annual payment of the **.***% coupon) shall be paid (i) *.**% in cash, as a regular interest payment by the Paying Agent; and (ii) *.****% as PIK, payable on ** September ****.
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В результате реструктуризации будет повышена ставка купона с *,*% до *,***% (будет действующей с ** ноября **** года); продлен срок погашения с ** мая **** года до ** сентября **** года. Изменяется структура амортизации, в соответствии с которой погашение будет происходить следующим образом: **% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в **** году: **% — ** марта **** года и **% — ** сентября **** года; **% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в **** году: **% — ** марта **** года и **% — ** сентября **** года; **% непогашенной основной суммы долга выплачиваются в **** году: **% — ** марта **** года и **% — ** сентября **** года. Даты выплаты купонов изменяются на ** марта и ** сентября (первый период начисления процентов после завершения репрофилирования (то есть, период с ** ноября **** года по ** марта **** года) будет коротким периодом начисления процентов).
RU***A*JTBH*
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном от **.**.**** г.
RU***A*JTBM*
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном от **.**.**** г.
RU***A*JS*P*
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**.
RU***A*JS*N*
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном от **.**.**** г.
RU***A*JTZ**
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном от **.**.**** г.
RU***A*JTZA*
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном.
RU***A*JTZB*
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном от **.**.**** г.
RU***A*JRN**
*-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
Райффайзенбанк
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном от **.**.**** г.
RU***A*JS*B*
*B**-**-*****-R
* *** *** ***,**
RUR
**.**.****
ИНДИКАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: Держателям облигиаций «ЮТэйр-Финанс» предлагается получить новые облигации, которые разместит дочерняя компания ЮТэйр – «Финанс-Авиа», сроком обращения * и ** лет. В частности, по *,*% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через *,*, *, *,* и * лет, **% - через *,* лет, **% - через * лет. Ставка по облигациям с полугодовыми платежами в *-* годы составит *,**% годовых, *-* годы - *%, *-* годы - **%. График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по *,*% от номинала через *,*, *, *,*, *, *,*, **, **,*, ** и **,* лет, **,*% - через ** лет. Ставка предлагается в размере *,**% годовых полугодовыми платежами. Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты **% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, **% от номинала и ***% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату **% от номинала деньгами, **% – новыми семилетними облигациями, **%– новыми двенадцатилетними облигациями, ***% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении **:**. Облигации погашены **.**.**** на основании исполнения эмитентом соглашения об отступном.
XS**********
* *** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации, выпущенные **.**.****
XS**********
*** *** ***,**
USD
**.**.****
В рамках реструктуризации обменяны на новые еврооблигации Украны, выпущенные **.**.****