Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

AT&T Inc погасит облигации на сумму, превышающую 17 млрд долларов

23 мая 2018 | Cbonds

Сегодня AT&T Inc, крупнейшая в мире по объему годовой выручки американская телекоммуникационная компания, досрочно погашает облигации на сумму, превышающую 17 млрд долларов.
Погашение осуществляется в отношении шести выпусков, номинированных в долларах (14.8 млрд долл.), четырех выпусков в евро (1.15 млрд евро) и одного выпуска в фунтах стерлингах (1 млрд фунтов). Размер премии за досрочное погашение составляет 174 млн долл., НКД 412 млн долл. Таким образом, общая выплата составляет 18.08 млрд долл.  

Эти облигации стали обязательными к погашению согласно специальному условию, заложенному в каждом выпуске. Триггером досрочного погашения является нарушение срока окончания сделки слияния с Time Warner Inc – компанией, занимающейся производством новостного и развлекательного контента (сумма сделки – 108 млрд долл.). На 22 апреля сделка не была закрыта, в результате эмитент обязан полностью погасить все обозначенные выше выпуски по 101% от номинала, а также выплатить НКД.  

Препятствием к завершению сделки является судебная тяжба между AT&T и Time Warner с одной стороны и Министерством юстиции США с другой. Министерство считает, что слияние нарушает антимонопольное законодательство Штатов и может привести к завышению цен на услуги, что не будет способствовать инновациям. 

AT&T в своем сообщении подчеркивает, что у нее есть достаточно средств не только для досрочного погашения облигаций, но и для завершения сделки с Time Warner.  

В 2017 году AT&T занял второе место в глобальном рэнкинге нефинансововых эмитентов, подготовленном Cbonds http://cbonds.ru/rankings/item/463. В этом году компания разместила 25 выпусков на 47 млрд долларов, 11 из которых будут погашены сегодня. 

Стоит отметить, что сумма погашения сопоставима с 45% расходов бюджета Москвы, 38% размещений еврооблигаций СНГ в 2017 году, а также в два раза превышает расход Федерального бюджета на образование. 

После погашения 11 выпусков у AT&T останется в обращении 105 выпусков на сумму 139 млрд долл.

Организация: AT&T Inc

Полное название организацииAT&T Inc
Страна рискаСША
Страна регистрацииСША
ОтрасльСвязь и телекоммуникация

Поделиться:

Похожие новости:
×