Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Размещение евробондов РусГидро упростит доступ российских компаний к азиатским инвесторам»

22 ноября 2018 | Cbonds

РусГидро разместило выпуск трехлетних еврооблигаций на 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. 

Спрос на бумаги превысил предложение почти в 3 раза. На инвесторов из Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36% книги заявок. Ориентир доходности в ходе букбилдинга был снижен трижды – с 9.25% до 8.975% годовых. Техническое размещение пройдет на Ирландской фондовой бирже. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.

В условиях повышенной волатильности рынков очередное успешное размещение РусГидро рублевых еврооблигаций подтверждает доверие широкого круга инвесторов и статус надежного заемщика, отмечается в пресс-релизе компании. 

«Спред доходности размещения с ОФЗ с аналогичной дюрацией – 0.7%. Наличие такого спреда связано с текущей повышенной волатильностью мировых финансовых рынков, – отмечает директор группы исследований и прогнозирования «АКРА» Наталья Порохова, – В условиях неопределенности спреды корпоративных заемщиков к гособлигациям всегда возрастают. Опыт РусГидро по размещению облигаций в юанях и рублях, где высокая доля выпуска была реализована на азиатских рынках, очень позитивен для российского финансового рынка и упростит другим российским заемщикам доступ к азиатским инвесторам. Например, в держателях российского госдолга доля азиатских инвесторов сегодня менее 1%. Расширение пула инвесторов сегодня очень важно для российских заемщиков как в связи с санкционными рисками, так и общим трендом на развитие новых рынков капитала».  

За последний месяц РусГидро дважды выходило на внешний рынок заимствований. Размещенный на прошлой неделе выпуск в юанях стал дебютным для компании. Совокупный спрос по итогам сбора заявок превысил 2.5 млрд юаней, объем размещения составил 1.5 млрд с долей азиатских инвесторов порядка 82%. Согласно пресс-релизу холдинга, привлечение средств через димсам-облигации – это новый перспективный источник финансирования, что очень важно, как в текущих геополитических условиях, так и с учетом стратегических планов Группы РусГидро по развитию энергетики Дальнего Востока России.

Эмиссия: РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия27.01.202215 000 000 000 RUBBaa3/BBB-/BBB-

Организация: РусГидро

Полное название организацииПубличное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЭнергетика

Поделиться:

Похожие новости:
×