Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«РУСАЛ Братск» завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 в объеме 15 млрд рублей

29 апреля 2019 | Cbonds

Сегодня «РУСАЛ Братск» завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 в полном объеме, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, 25 апреля эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. В ходе сбора заявок общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначальное предложение (10 млрд рублей) более чем в два раза. Заявки были поданы от 45 инвесторов, среди которых банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также частные инвесторы.

По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема займа до 15 млрд руб. и об установлении ставки 1-го купона на уровне 9% годовых, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона (9%-9.25% годовых). По выпуску предусмотрена оферта через 3 года с начала размещения, доходность к которой составила 9.2% годовых. Предыдущий выход компании на рублевый облигационный рынок состоялся три года назад, в апреле 2016 г.

Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Банк «ФК Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК РЕГИОН и BCS Global Markets. Со-организаторы выпуска – Банк ВБРР и АКБ «ПЕРЕСВЕТ». Агент по размещению – Газпромбанк.

Эмиссия: РУСАЛ Братск, БО-001P-01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия16.04.202915 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: РУСАЛ Братск

Полное название организацииПАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЦветная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×