Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Спрос на облигации белорусского «Евроторга» на 5 млрд руб составил 12 млрд руб — ПРАЙМ

08 июля 2019 | Прайм

Спрос на дебютные облигации крупнейшего продовольственного ритейлера Белоруссии "Евроторг" на Московской бирже выпуска объемом 5 миллиардов рублей превысил предложение более чем в два раза и составил около 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала ранее в пятницу. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 11-11,5% годовых (доходность к погашению 11,46-12,01% годовых), в ходе сбора заявок он был снижен до финального уровня 10,95% годовых (доходность 11,41% годовых).

Это первый в истории выход на рынок России белорусского корпоративного эмитента, отметил Шулаков. По его словам, в книге более 100 заявок со стороны банков, управляющих пенсионными фондами и инвестиционных компаний, а также западных инвесторов и физических лиц. "Рынок России показал готовность принимать интересные кредитные истории, в том числе из других стран. Принципиально, что среди инвесторов впервые за долгое время оказались западные фонды, и это при первичном дебютном размещении", - отметил Шулаков.

"Это показывает, что российский рынок становится платформой для взаимодействия не только российских инвесторов и эмитентов. Локальный рублевый рынок такими сделками доказывает свою роль как привлекательного источника финансирования на основе российского законодательства, с которым можно эффективно работать, принимая финансовые риски в рублях не только российских, но и иностранных эмитентов", - заключил он.

Компания разместила десятилетние облигации с квартальными купонами и погашением амортизационными частями по 25% от номинальной стоимости в даты выплаты 14-го, 16-го и 18-ог купонов. Выпуск предусматривает досрочное погашение через пять лет с даты размещения. Эмитентом выступает компания "Ритейл Бел Финанс", созданная в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding на российском рынке облигаций.

Техническая часть размещения назначена на 9 июля. Организаторами выступили Газпромбанк, "Московский кредитный банк", БК "Регион", BCS Global Markets и "Ренессанс капитал".

"Евроторг" - крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец 2018 года под ее управлением находилось 862 магазина в 225 населенных пунктах страны. Основные акционеры - ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.

Организация: Евроторг

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью «Евроторг»
Страна рискаБеларусь
Страна регистрацииБеларусь
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×