Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 002Р-08 составил 7.95% годовых

08 июля 2019 | Cbonds

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Роснефть» проводила букбилдинг по облигациям серии 002Р-08. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 7.95% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте на уровне 8.11% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска может быть увеличен.

Первоначально планируемый объем выпуска составлял 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оферта через 5 лет.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8.1-8.25% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8.26-8.42% годовых.

Дата размещения – 15 июля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк ВБРР, Sberbank CIB. Агент по размещению – Банк ВБРР.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Эмиссия: Роснефть, 002P-08

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия02.07.202925 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Роснефть

Полное название организацииПубличное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×