Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Ритейл Бел Финанс» завершил размещение облигаций серии 01 на 5 млрд рублей

10 июля 2019 | Cbonds

Вчера «Ритейл Бел Финанс» (SPV белорусской компании «Евроторг») завершил размещение облигаций серии 01 в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось ранее, сбор заявок по облигациям указанной серии прошел 5 июля.

Объем выпуска — 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Срок до оферты – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период – 91 день. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 14, 16, 18 купонов.

Дата начала размещения – 9 июля.

В ходе букбилдинга по финальной ставке купона было подано рекордное количество заявок от инвесторов – более 100, общий спрос превысил 13 млрд рублей.

«В нашей работе размещение «Ритейл Бел Финанс» — это не первая сделка на российском рынке среди эмитентов стран Евразийского экономического союза. В 2018 году мы были организаторами облигаций «КТЖ Финанс» - первых корпоративных облигаций казахстанского эмитента в России. Надеемся, что для других стран ближнего зарубежья эти сделки послужат удачным примером. Мы благодарим руководство «Ритейл Бел Финанс» за доверие к нашей компании, а других организаторов - за плодотворную работу», — прокомментировал Алексей Кузнецов, председатель совета директоров БК РЕГИОН.

Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Ренессанс Капитал и BCS Global Markets. Агент по размещению – BCS Global Markets.

Эмиссия: Ритейл Бел Финанс, 01

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия26.06.202910 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Ритейл Бел Финанс

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×