Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Северсталь» успешно вернулась на международный рынок

10 сентября 2019 | Cbonds

Вчера «Северсталь» через SPV Steel Capital разместила 5-летние евробонды на $800 млн. Ставка купона по бумагам оказалась самой низкой среди всех выпусков эмитента – 3.15% годовых, спред к UST – 167.8 б.п. Расчёты пройдут 16 сентября. Листинг бумаг – на Ирландской бирже. Организаторы размещения – Sberbank CIB, ВТБ Капитал, JP Morgan, Societe Generale, Citi и ING.

Спрос на выпуск превысил $2.2 млрд с учётом доли организаторов. Среди инвесторов – резиденты Великобритании (30%), России (30%), континентальной Европы (26%), США (5%), Азии (8%) и других регионов (1%).

Последний раз «Северсталь» выходила на международный рынок в феврале 2017 года, разместив 4-летние евробонды под 3.85% годовых. За исключением нового размещения, в обращении у компании находится 4 выпуска еврооблигаций общим объемом $1.5 млрд, два из которых являются конвертируемыми.

Эмиссия: Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия16.09.2024800 000 000 USDBaa2/-/BBB

Организация: Северсталь

Полное название организацииПАО "Северсталь"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×