Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Инвесторы РФ купили 41% выпуска евробондов «Сибура» – ПРАЙМ

17 сентября 2019 | Прайм

Российские инвесторы купили 41% выпуска еврооблигаций "Сибура", сообщил РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

"Сибур" в понедельник разместил пятилетние еврооблигации в размере 500 миллионов долларов с доходностью на уровне 3,45% годовых. Организаторами выступили Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "Сбербанк КИБ".

Книга заявок на бумаги была открыта с ориентиром по доходности около 3,75% годовых. Как только заявки инвесторов из Европы и Азии превысили 1 миллиард долларов, ориентир доходности был пересмотрен до около 3,625% годовых, и был установлен объем выпуска 500 миллионов долларов. Финальная книга заявок была закрыта по ставке 3,45% годовых.

"На пике наполнения книга заявок составляла 1,35 миллиарда долларов. В финальной книге объемом 1 миллиард долларов 86 инвесторских заявок", - рассказал Шулаков.

По его словам, российские инвесторы купили 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы - 26%, инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки - 15%, из Великобритании - 11%, из США - 7%. На управляющие компании и фонды пришлось 51% выпуска, на банки - 49%.

Данный выпуск стал первым для "Сибура" в статусе эмитента с инвестиционным кредитным рейтингом. Одним из преимуществ размещения стала "редкость кредита" для инвесторов – на момент открытия книги в обращении находился единственный выпуск еврооблигаций компании объемом 307 миллионов долларов с погашением в 2023 году, ранее частично выкупленный компанией, отметил собеседник агентства.

Эмиссия: СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия23.09.2024500 000 000 USDBaa3/-/BBB-

Организация: СИБУР

Полное название организацииОАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×