Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Финальный ориентир по облигациям «Газпром нефти» серии 003P-01R составил 6.85% годовых, объем размещения увеличен до 25 млрд рублей

28 октября 2019 | Cbonds

«Газпром нефть» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 003P-01R на уровне 6.85% годовых, что соответствует эффективной доходности в 7.03% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения увеличен с 15 до 25 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент проводил букбилдинг по облигациям данной серии.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты call – 2 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона – 7-7.1% годовых, эффективной доходности – 7.19-7.29% годовых.

Дата начала размещения – 12 ноября.

Организаторами размещения выступают «БК РЕГИОН», Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие». Агент по размещению – «БК РЕГИОН».

Размещение пройдет на Московской бирже, планируется Третий уровень листинга.

Соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов

Эмиссия: Газпром нефть, 003P-01R

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия05.11.202425 000 000 000 RUB-/-/-

Организация: Газпром нефть

Полное название организацииПАО Газпром нефть
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×