Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Укрэксимбанк привлек субдолг на $100 млн

18 ноября 2019 | Украинские новости

Укрэксимбанк завершил новую трансакцию на международных рынках капитала по размещению субординированного долга на сумму 100 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Средства, привлеченные Укрэксимбанком путем размещения облигаций участия в кредите на сумму 100 млн долларов со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и срок погашения 10 лет.
Отмечается, общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы 300 млн долларов.
Окончательное распределение инвесторов было следующим: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.
"В условиях текущей операционной среды мы положительно оцениваем проведенную транзакцию, учитывая срок. Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности, а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Новая транзакция соответствует стратегическим целям. Транзакция позволила банку дополнительно укрепить капитал второго уровня", - отметил член правления Укрэксимбанка Александр Щур.
Указанная транзакция является первым выпуском субординированных еврооблигаций заемщиками из Украины с 2006 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее Государственный экспортно-импортный банк открыл книгу заявок на размещение 10-летних еврооблигаций на сумму до 100 млн долларов.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены

Эмиссия: Укрэксимбанк, 9.95% 14nov2029, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУкраина14.11.2029100 000 000 USD-/-/-

Организация: Укрэксимбанк

Полное название организацииПАТ Державний експортно-импортний банк
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×