Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Инвесторы из Азии и России выкупили большую часть евробондов «Русгидро» в рублях – ПРАЙМ

19 ноября 2019 | Прайм

Инвесторы из Азии и России выкупили большую часть еврооблигаций "РусГидро", номинированных в рублях, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

"РусГидро" в понедельник разместило пятилетние еврооблигации объемом 15 миллиардов рублей с доходностью в размере 6,8% годовых. Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в ноябре 2024 года составлял 7-7,15% годовых. В ходе сбора заявок в понедельник он был снижен до финального диапазона 6,75-6,85% годовых.

"В рамках сделки мы наблюдали значительный спрос со стороны инвесторов, книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил более 70 миллиардов рублей, 45 инвесторов подали свои заявки. В ходе транзакции ориентир доходности был снижен на 35 базисных пунктов, что является рекордным значением для размещения рублевых еврооблигаций", - рассказал он.

По его словам, финальный купон выпуска составил 6,8% - это самое низкое значение купона для выпуска рублевых еврооблигаций среди российских эмитентов. "Инвесторы из Азии выкупили 43% выпуска, из России – 43%, оставшиеся 14% бумаг пришлись на инвесторов из Европы и Великобритании", - заключил Соловьев.

Компания 12-15 ноября провела в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте-на-Майне серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций в рублях. Организаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Организация: РусГидро

Полное название организацииПубличное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЭнергетика

Поделиться:

Похожие новости:
×