Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Сбербанк разместит четыре выпуска инвестиционных облигаций на 8 млрд рублей

10 декабря 2019 | Cbonds

9 декабря Сбербанк утвердил условия выпуска инвестиционных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-181R, ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-182R, ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-184R и ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-186R, сообщает эмитент.

Выпуски размещаются в рамках программы с идентификационным номером 401481В001P02E от 21.10.2015.

Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-181R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 18 декабря 2024 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – год.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 1.1775% годовых, 2-3 купонов – 1.2033%, 4-го – 1.1935% годовых, 5-го – 1.1968% годовых (в расчете на одну облигацию – 12 руб.). Общий размер дохода по каждому купону составит 24 000 000.

По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций НАСДАК, Нью-Йоркской фондовой биржи, PALO ALTO NETWORKS INC. PANW UN.

Дата начала размещения – 12 декабря.

Объем выпуска серии ИОС_PRT_RU-INDEX-BSK-5Y-001Р-182R– 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 12 декабря 2024 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Единственный купонный период – с 12 декабря 2019 года по 12 декабря 2024 года.

Ставка купона установлена на уровне 1.1688% годовых (в расчете на одну облигацию – 58.5 руб.). Общий размер дохода по купону составит 58.5 млн рублей.

По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к индексу цены динамической корзины.

Дата начала размещения – 12 декабря.

Объем выпуска серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-184R – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 17 января 2020 года. Размещение пройдет по открытой подписке.
Единственный купонный период – с 17 декабря 2019 года по 17 января 2020 года.

Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 1 коп.). Общий размер дохода по купону составит 20 тыс рублей.

По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к курсу доллара США к рублю РФ, устанавливаемому Банком России.

Дата начала размещения – 17 декабря.

Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-186R – 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 27 января 2022 года. Размещение пройдет по открытой подписке. Единственный купонный период – с 21 января 2020 года по 27 января 2022 года.

Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну облигацию – 20 коп.). Общий размер дохода по купону составит 600 тыс рублей.

По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к котировкам акций DISNEY WALT CO, JOHNSON & JOHNSON, KIMBERLY CLARK CORP, Nestlé .

Дата начала размещения – 21 января.

Эмиссия: Сбербанк России, ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-181R

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия18.12.20241 652 602 000 RUB-/-/-

Организация: Сбербанк России

Полное название организацииСбербанк России
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×