Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«Газпром» во вторник, 23 июня, разместил еврооблигации на 1 млрд долларов

25 июня 2020 | Cbonds

23 июня «Газпром» разместил еврооблигации на 1 млрд долларов. Ставка купона установлена на уровне 3% годовых. Дата погашения выпуска – 29 июня 2027 года. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к mid-swaps – 247.8 б.п.

Спрос составил более 2.2 млрд долларов (188 заявок на участие), превысив финальный объем размещения более чем в 2 раза. Около 70% заявок поступили от международных инвесторов. Первоначальный ориентир доходности был установлен на уровне 3.25 - 3.38% годовых.

Инвесторы из России приобрели 23-25% выпуска, из Швейцарии – 17%, Континентальной Европы (за искл. Швейцарии) – 13%, Великобритании – 16%, Азии – 17%, США (оффшоры) – 4-5% выпуска.

Организаторами размещения выступили Banca IMI, JP Morgan, Natixis, ВТБ Капитал и Газпромбанк. Листинг выпуска пройдет на Ирландской бирже.

Эмиссия: Газпром, 3% 29jun2027, USD (3)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия29.06.20271 000 000 000 USDBaa2/BBB-/BBB

Организация: Газпром

Полное название организацииПАО «Газпром»
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльНефтегазовая отрасль

Поделиться:

Похожие новости:
×