Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Крупный белорусский банк готовится к выпуску евробондов

16 июля 2020 | banki24.by

Беларусбанк ищет консультантов, организаторов и букраннеров, чтобы разместить дебютные евробонды.
Банку нужны консультации по белорусскому праву, а также по американскому и британскому праву. Букраннер — это компания, которая собирает и учитывает заявки инвесторов на приобретение бондов при первичном размещении.

Беларусбанк планирует разместить один или несколько траншей евробондов на сумму не ниже 300 млн USD. Также банк рассмотрит варианты выпуска облигаций в евро или смешанного размещения в долларах и евро. По объемам условия те же — не менее 300 млн USD в эквиваленте.

Беларусбанк хочет провести дебютное размещение за пределами США по Положению S Закона о ценных бумагах от 1933 г. либо через предложение квалифицированным покупателям в США на условиях запрета вторичной продажи по Правилу 144А Закона о ценных бумагах. На аналогичных условиях в июне 2020 года были размещены 2 транша суверенных евробондов Беларуси.

По проспекту суверенных евробондов с погашением в 2026 и 2031 годах совместными организаторами и букраннерами являлись Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale, организатором — Renaissance Securities (Cyprus) Limited. Юридическим консультантом по американскому и британскому праву была выбрана компания White&Case LLP, по белорусскому праву — Минюст.

Беларусбанк требует, чтобы потенциальный организатор и букраннер имел опыт участия как минимум в одном реализованном проекте по размещению евробондов банков из СНГ объемом от 300 млн USD. При этом размещение ценных бумаг должно было пройти в 2017—2020 гг. Аналогичные требования предъявлены к консультанту по американскому и британскому праву.

Очное roadshow евробондов Беларусбанка намечено в странах Европы, Азии и в США. Судя по всему, подготовка к выпуску евробондов займет продолжительное время — услуги консультантов нужны Беларусбанку по февраль 2021 года, а услуги букраннеров и организаторов — по август 2022-го.

Это не первая попытка Беларусбанка выпустить евробонды. В 2006 году тогдашнее руководство банка говорило о бондах в объеме 50 млн EUR. Затем в ноябре 2007-го стало известно, что Беларусбанк планирует выпуск дебютных евробондов на 200 млн USD в 2008 году. В марте 2008-го ожидаемая сумма выросла до 300 млн USD. В результате АСБ отказался от размещения из-за мирового финансового кризиса.

В марте 2011 года руководитель Беларусбанка Надежда Ермакова заявляла о планах по выпуску евробондов на сумму до 500 млн USD. Уже тогда Ермакова ссылалась на неблагоприятную конъюнктуру, а впоследствии планы нарушила еще и девальвация белорусского рубля.

По информации НБРБ на начало 2020-го внешний долг банковского сектора Беларуси составил 5,1 млрд USD. Около 47,6% этих долгов составили обязательства перед россиянами. В абсолютном размере кредитование из России достигло 2,4 млрд USD.

Организация: Беларусбанк

Полное название организацииОАО "Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк"
Страна рискаБеларусь
Страна регистрацииБеларусь
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×