Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Крупнейшая продуктовая сеть супермаркетов и магазинов формата cash&carry и "супермаркет" на Западной Украине "ПАККО-Холдинг" планирует выпустить облигации двух серий на 100 млн. грн.

10 октября 2007 | Сbonds

Предлагаем Вашему вниманию выпуск облигаций крупнейшей продуктовой сети супермаркетов и магазинов формата cash&carry и "супермаркет" на Западной Украине ПАККО-Холдинг.

Эмитент облигаций - ООО «СТМ» (оператор сети cash&carry "ПАККО")
Поручитель - ООО «КМ-Холдинг» (держатель активов ПАККО-Холдинг)
- ООО «Вопак-Трейд» (оператор сети супермаркетов «Вопак»)

Общий объем предлагаемой эмиссии - 100 млн.грн. в т.ч.

Серия А - 50 млн.грн. ожидаемое начало размещения - октябрь 2007 г.
Серия В - 50 млн.грн. ожидаемое начало размещения - апрель 2008 г.

Срок обращения облигаций - 36 месяцев

Оферта - каждые 12 месяцев

Купон - 15%, выплата ежеквартально

Эффективная доходность -15,87%

Краткая информация о группе

ПАККО-Холдинг управляет крупнейшей розничной сетью Западной Украины, а также входит в число наиболее крупных региональных розничных сетей Украины. По итогам 2006 года Холдинг управлял 7 мелкооптовыми магазинами «ПАККО» и 28 супермаркетами «Вопак». Выручка группы за 2006 год достигла $117 млн.

Согласно стратегии развития ключевой целью Холдинга является завоевания статуса национальной сети. Для этого до конца 2007 года количество супермаркетов «Вопак» будет увеличено почти в 3 раза до 81 магазинов, сеть «ПАККО» вырастет до 10 магазинов. По итогам года выручка Холдинга составит около $170 млн. В планах до 2009 года увеличение сети до 221 магазина «Вопак» и 16 «ПАККО».

С целью финансирования роста Холдинг в конце 2007-начале 2008 года намерен привлечь порядка $35 млн. акционерного капитала путем размещения более 10% собственных акций.

Средства, привлеченные от текущего облигационного займа Холдинг планирует использовать на погашение финансовых обязательств (50 млн. грн.), пополнение оборотных средств (10 млн. грн.) и открытие новых магазинов (40 млн. грн.).

Организация: Корпорация ПАККО

Полное название организацииТзОВ Корпорация ПАККО
Страна рискаУкраина

Поделиться:

Похожие новости:
×