Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Холдинг «ЛенСпецСМУ» договорился с держателями CLN на 100 млн долларов об отмене оферты в апреле 2009 года, планирует рассчитаться до августа 2010 года

04 марта 2009 | Cbonds

Строительный холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" завершил сделку по изменению параметров CLN на 100 млн долларов.

Как сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков, 3 марта 20 держателей бумаг, среди которых банки, инвестфонды и частные инвесторы, единогласно проголосовали за изменение параметров выпуска.

В частности, компании удалось договориться с инвесторами об отмене оферты в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Компания также получила право досрочно погасить кредитные ноты. При этом ЛенСпецСМУ согласилось повысить ставку по CLN с 9,75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения.

«Мы получили возможность в спокойном режиме по результатам нашей операционной деятельности выплачивать инвесторам по $16 млн каждый квартал вплоть до августа 2010 года. Это приемлемая для нас нагрузка», - сказал Вячеслав Заренков.

Холдинг «ЛенСпецСМУ» разместил евробонды объемом 100 млн долларов в апреле 2007 года по ставке 9,75% годовых. Дата погашения - 26 апреля 2012 года. Дата оферты - 26 апреля 2009 года. Организатором выпуска выступил банк ING.

По словам финансового директора холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» Валерия Борзилова, общая долговая нагрузка компании на сегодняшний день составляет 218 млн долларов. Примерно половина приходится на краткосрочные кредиты, остальная часть – среднесрочные обязательства.

Заместитель финансового директора холдинга Виктор Васенёв уточнил, что до конца компании необходимо погасить порядка $160 млн долга. «Мы ведем переговоры о том, чтобы более равномерно распределить имеющуюся нагрузку. Вопрос с кредитными нотами для нас был ключевым, на его решение смотрели все остальные кредиторы. Возможно, теперь нам удастся пролонгировать и другие обязательства», - сказал он.

Эмиссия: Эталон ЛенСпецСМУ, 12% 20aug2010, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия20.08.2010100 000 000 USD-/B/-

Организация: Эталон ЛенСпецСМУ

Полное название организацииАО "Эталон ЛенСпецСМУ"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×