Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Комитет кредиторов Nazvanie.net решил выпустить новые LPN в рамках рефинансирования публичного долга "Миракс Групп"

01 июля 2011 | Cbonds

30 июня состоялось очередная встреча Комитета кредиторов компании Nazvanie.net. На мероприятии был представлен анализ итогов прошедшего due diligence проектов компании, рассмотрены возможности улучшения обеспечения для держателей публичного долга, выбраны оптимальные варианты проведения реструктуризации ценных бумаг компании.

В ходе обсуждения Комитет кредиторов пришел к выводу, что наиболее оптимальным инструментом реструктуризации станет новый облигационный выпуск. Всем держателям публичного долга компании предлагаются единые условия реструктуризации: ценные бумаги сроком на 8 лет под 7% годовых с льготным периодом в 3 года.

«Несмотря на непростую ситуацию сейчас, в оптимистичном сценарии развития группы компаний момент погашения может наступить уже через три года. Мы стремимся к тому, чтобы у инвесторов была возможность вернуть свои вложения раньше срока. Мы также намерены учитывать пожелания инвесторов при формировании условий нового выпуска», - заявил Александр Лагутин, Первый заместитель Председателя Правления по Финансам компании Nazvanie.net.

Все существующие публичные долговые обязательства (LPN 2010, CLN 2011, рублевые облигации - 2, 3 и 4 выпуски) предлагается обменять на вновь эмитированные LPN и рублевые облигации. Условием участия в реструктуризации станет отказ от судебных исков, отзыв исполнительных листов и подписание мирового соглашения.

В качестве обеспечения планируется использовать поручительство заказчиков-застройщиков 8 проектов (Дубровская слобода, Paradise Living, Кремлевская набережная, Кутузовская миля, Литературная газета, Мякинино, Лужнецкая набережная, Рублевская ривьера) и «Cash sweep», когда в условия новых долговых инструментов закладывается обязательство проектных компаний по направлению части полученной прибыли (за вычетом обязательств по текущим и операционным расходам плюс коэффициент) на досрочное исполнение обязательств перед инвесторами.

Согласно графику реструктуризации в июле планируется согласование term-sheet c Комитетом кредиторов, до конца октября будет завершена подготовка всей документации по реструктуризации, чтобы в декабре завершить сделку в полном объеме.

Несмотря на то, что Комитет кредиторов склоняется к использованию облигаций в качестве инструмента реструктуризации, компания продолжает рассматривать возможность льготного участия текущих держателей публичного долга в инвестировании в капитал и участии в прибыли от конкретных проектов.

Организация: МГ Групп

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью "МГ групп"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльСтроительство и девелопмент

Поделиться:

Похожие новости:
×