Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

VAB Банк изменил условия рефинансирования евробондов

18 июня 2014 | Cbonds

ВиЭйБи Банк (VAB Банк, Киев) объявил о новых условиях реструктуризации еврооблигаций участия в кредите на сумму $88,252 млн, которые находятся в обращении и подлежали погашению 14 июня 2014 года, сообщается в соответствующем меморандуме банка.

Банк предложил кредиторам одобрить продление срока обращения еврооблигаций на пять лет – до июня 2019 года, утвердить изменение купонной ставки: снизить на период с 14 марта 2014 года (включительно) до 14 июня 2014 года (не включая) до 0% с 10,5% годовых, затем, на период с 14 июня 2014 года (включительно) до 14 июня 2015 года (не включая) установить на уровне 9% годовых и, начиная с 14 июня 2015 года (включительно) и до 14 июня 2019 года (включая), повысить до 10,9% годовых.

Помимо этого, предлагается амортизационный механизм погашения ценных бумаг посредством 17 платежей: эмитент, начиная с 14 июня 2015 года (включительно) и по 14 декабря 2018 года (включительно), намерен ежеквартально выплачивать $50 из $1 тыс. номинала, затем, 14 марта 2019 года – $100 из $1 тыс. номинала, 14 июня 2019 года – финальный платеж в сумме $150. Инвесторы, согласившиеся путем электронного голосования с предложенными условиями до 20 июня 2014 года (совещание инвесторов состоится 1 июля 2014 года), получат премию в размере $26,25 на каждую $1 тыс. номинала.

Лид-менеджер сделки назначен UBS Limited (Великобритания).

ВиЭйБи Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года.

К 1 апреля 2014 года бизнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited владел 86,778% акций банка. По данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2014 года ВиЭйБи Банк по размеру общих активов (21,877 млрд грн) занимал 16-е место среди 181 украинского банка.

Эмиссия: VAB Банк, 10.125% 14jun2019, USD

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаЕсть дефолтУкраина14.06.2019112 500 000 USDWithdrawn/-/Withdrawn

Организация: VAB Банк

Полное название организацииПубличное акционерное общество "ВиЭйБи Банк"
Страна рискаУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×