Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ставка 1 купона по облигациям Иркутской области серии 34001 составит 9.25% годовых

22 декабря 2016 | Cbonds

Ставка 1 купона по облигациям Иркутской области серии 34001 составит 9.25% годовых, сообщается на сайте МинФина региона. В ходе сбора предварительных заявок объем спроса на облигации региона среди инвесторов превысил в 4.4 раза объем эмиссии и составил 21.8 млрд. рублей.

Как сообщалось ранее, по итогу букбилдинга, финальный ориентир по купону по облигациям Иркутской области серии 34001 составил 9.25% годовых, доходность к погашению – 9.58% годовых. При сборе заявок ориентир ставки был снижен до 9.25-9.3% годовых, доходность к погашению – 9.58-9.63% годовых.

Предлагаемый инвесторам объем составляет 5 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 5 лет (1 825 дней). Ставки 2-20 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов: 1-19 купонов – 91 день, 20 купона – 94 дня.

Первичный ориентир ставки купона составил 9.3-9.6% годовых, что соответствовало доходности к погашению 9.63-9.95% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости.

Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями в даты выплат 12 купона – 20% от номинала, 16 купона – 30% от номинала, 20 купона – 50% от номинала (погашение).

Книга заявок закрылась 20 декабря, в 15:00 (мск). Размещение облигаций Иркутской области серии 34001 запланировано на 26 декабря.

Организаторы – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

Эмиссия: Иркутская область, 34001

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия25.12.20215 000 000 000 RUB-/NR/-

Организация: Иркутская область

Полное название организацииМинистерство финансов Иркутской области
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия

Поделиться:

Похожие новости:
×