New bond issue: China Jinmao (form. Franshion Properties) issued international bonds for USD 500.0m with a 5Y USD Swap Rate + 3.859% coupon.

11 января 2017 - Cbonds

 

China Jinmao (form. Franshion Properties) issued international bonds for USD 500.0m with a 5Y USD Swap Rate + 3.859% coupon. Bonds were sold at a price of 99.146%. Bookrunner: Goldman Sachs, HSBC.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииChina Jinmao (form. Franshion Properties), 5.75% perp., USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта200 000 USD
Объем эмиссии500 000 000
Код ISINXS1535978800
Дата окончания размещения10.01.2017
Цена первичного размещения99,146
Ставка купона5.75% from the interest commencement date to 17.01.2022, 5Y USD Swap Rate + 3.859% from 17.01.2022 to 17.01.2032, 5Y USD Swap Rate + 4.109% from 17.01.2032 to 17.01.2047, 5Y USD Swap Rate + 4.859% from 17.01.2047 to maturity
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов17.01.2017
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Goldman Sachs, HSBC Юридический консультант эмитента по международному праву: Linklaters Юридический консультант эмитента по местному праву: Maples & Calder Юридический консультант организаторов по международному праву: Clifford Chance Юридический консультант организаторов по местному праву: Tian Yuan
Торговая площадкаГонконгская ФБ
Эмитент: China Jinmao (form. Franshion Properties)
Профиль эмитента:
The company has changed name to China Jinmao Holdings Group Limited. Hong Kong-listed Franshion is a 62.87%-owned subsidiary of Sinochem Hong Kong, which is 98%-owned by Sinochem Group, one of China... подробнее
Выпуски в обращении:
9 выпусковUSD3 650 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBaa3/Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.12.2014
S&P Global RatingsBBB/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте07.11.2013
S&P Global RatingsBBB/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.11.2013
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.24.06.2016