Новый выпуск: 10 января 2017 Эмитент Bharat Petroleum разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 4.375%.

11 января 2017 - Cbonds

 

Эмитент Bharat Petroleum через SPV BPRL International Singapore разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.375%. Бумаги были проданы по цене 99.952% от номинала. Организатор: Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings, Standard Chartered Bank.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииBharat Petroleum, 4.375% 18jan2027, USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта200 000 USD
Объем эмиссии600 000 000
Код ISINXS1548865911
Дата окончания размещения10.01.2017
Цена первичного размещения99,952
Ставка купона4.375%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов18.01.2017
Дата погашения18.01.2027
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings, Standard Chartered Bank Юридический консультант эмитента по местному праву: J Sagar Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: Allen & Overy Юридический консультант эмитента по международному праву: Allen & Overy Трасти: Citicorp International Limited Платежный агент: Citibank N.A. (London branch)
Торговая площадкаСингапурская ФБ, 67FB
Эмитент: Bharat Petroleum
Профиль эмитента:
Established in 1952 as Burmah-Shell Refineries Limited (BSR), Bharat Petroleum is an Indian state-controlled oil and gas company headquartered in Mumbai.
Выпуски в обращении:
3 выпусковUSD1 600 000 000
1 выпусковCHF200 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBaa3/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.01.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.23.08.2016