New bond issue: Bharat Petroleum issued international bonds for USD 600.0m maturing in 2027 with a 4.375% coupon.

11 января 2017 - Cbonds

 

Bharat Petroleum issued international bonds for USD 600.0m maturing in 2027 with a 4.375% coupon. Bonds were sold at a price of 99.952%. Bookrunner: Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings, Standard Chartered Bank.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииBharat Petroleum, 4.375% 18jan2027, USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта200 000 USD
Объем эмиссии600 000 000
Код ISINXS1548865911
Дата окончания размещения10.01.2017
Цена первичного размещения99,952
Ставка купона4.375%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов18.01.2017
Дата погашения18.01.2027
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Citigroup, DBS Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, SBI Holdings, Standard Chartered Bank
Торговая площадкаСингапурская ФБ
Эмитент: Bharat Petroleum
Профиль эмитента:
Established in 1952 as Burmah-Shell Refineries Limited (BSR), Bharat Petroleum is an Indian state-controlled oil and gas company headquartered in Mumbai.
Выпуски в обращении:
3 выпусковUSD1 600 000 000
1 выпусковCHF200 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBaa3/ПозитивныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте05.01.2017
Fitch RatingsBBB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.23.08.2016