Новый выпуск: Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%.

23 февраля 2017 - Cbonds

 

Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then
5Y SGD Swap Rate+2.71%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commerzbank, HSBC, OCBC, United Overseas Bank.
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииCommerzbank, 4.875% 1mar2027, SGD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта250 000 SGD
Объем эмиссии500 000 000
Код ISINXS1572172754
Дата окончания размещения22.02.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов01.03.2017
Дата погашения01.03.2027
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Commerzbank, HSBC, OCBC, United Overseas Bank
Торговая площадкаЛюксембургская ФБ
Эмитент: Commerzbank
Профиль эмитента:

Коммерцбанк АГ - один из лидеров европейского банковского сектора. Банк имеет более 80 филиалов и представительств в более чем 40 странах мира. Восточная Европа является важнейшим направлением дея... подробнее

Выпуски в обращении:
6 выпусковRUB942 000 000
771 выпусковUSD5 890 353 438
180 выпусковEUR24 267 620 000
2 выпусковGBP151 700 000
1 выпусковSGD500 000 000
1 выпусковNOK100 000 000
1 выпусковAUD33 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceA2/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.01.2016
Moody's Investors ServiceA2/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.01.2016
S&P Global RatingsA-/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте28.03.2017
S&P Global RatingsA-/НегативныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.03.2017
Fitch RatingsBBB+/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.02.2017