Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

«ЧТПЗ» завершил размещение облигаций серии 001P-03 в количестве 5 млн штук

30 марта 2017 | Cbonds

Сегодня «ЧТПЗ» завершил размещение облигаций серии 001P-03 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент.

Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» установил ставку 1-28 купонов на уровне 9.7% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.18 рубля). Размер дохода по каждому купону составит 120.9 млн рублей.

Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке.

В процессе букбилдинга дважды снижался ориентир ставки до 9.65-9.5% годовых (доходность к погашению – 10-10.11% годовых) и 9.65-9.7% годовых (доходность к погашению – 10-10.06% годовых). Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7% годовых, доходность к погашению – 10.06% годовых. Оферта не предусмотрена. Купон – квартальный.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, ЮниКредит Банк, Sberbank CIB. Технический андеррайтер – Газпромбанк.

Эмиссия: ЧТПЗ, 001P-03

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия21.03.20244 999 950 000 RUB-/-/-

Организация: ЧТПЗ

Полное название организацииПАО "Челябинский трубопрокатный завод"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×