New bond issue: GLDD issued international bonds for USD 325.0m maturing in 2022 with a 8% coupon.

19 мая 2017 - Cbonds

 

GLDD issued international bonds for USD 325.0m maturing in 2022 with a 8% coupon. Bonds were sold at a price of 100%. Bookrunner: Deutsche Bank, KKR, PNC Bank, Baird, SunTrust Banks
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A..
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииGLDD, 8% 15may2022, USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта2 000 USD
Объем эмиссии325 000 000
Код ISINUSU39023AF07
Дата окончания размещения18.05.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона8%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов24.05.2017
Дата погашения15.05.2022
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Deutsche Bank, KKR, PNC Bank, Baird, SunTrust Banks Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Эмитент: GLDD
Профиль эмитента:
Great Lakes Dredge & Dock Corporation is a provider of dredging services in the United States. Great Lakes provides dredging services in the East, West, and Gulf Coasts of the United States and world... подробнее
Выпуски в обращении:
2 выпусковUSD575 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceB3/Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте24.11.2015
S&P Global RatingsB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.05.2017
S&P Global RatingsB-/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.05.2017