New bond issue: First Cash issued international bonds for USD 300.0m maturing in 2024 with a 5.375% coupon.

19 мая 2017 - Cbonds

 

First Cash issued international bonds for USD 300.0m maturing in 2024 with a 5.375% coupon. Bonds were sold at a price of 100%. Bookrunner: Wells Fargo, Credit Suisse, Jefferies
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A..
Поделиться:
Эмитент, номер эмиссииFirst Cash, 5.375% 1jun2024, USD
Вид долговых обязательствЕврооблигации
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал, валюта2 000 USD
Объем эмиссии300 000 000
Код ISINUSU3195CAA72
Дата окончания размещения18.05.2017
Цена первичного размещения100
Ставка купона5.375%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов30.05.2017
Дата погашения01.06.2024
Агент по размещению облигацийОрганизатор: Wells Fargo, Credit Suisse, Jefferies Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Эмитент: First Cash
Профиль эмитента:
First Cash Inc. (former First Cash Financial Services) is an operator of retail-based pawn and consumer finance stores in the United States and Mexico
Выпуски в обращении:
1 выпусковUSD300 000 000
Рейтинги эмитента:
Moody's Investors ServiceBa3/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте15.05.2017
S&P Global RatingsBB/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.12.2014
S&P Global RatingsBB/СтабильныйДолгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.12.2014